寿宴结束后，斯大林对毛泽东置之不理，看到时间一天天过去，毛泽东只能耐心等待。海云天偷偷用电台发报，被苏联警方的检测车锁定。贝利亚接到报告后，立即派警方在信号出现区域进行严格调查。蒋经国得知毛泽东与斯大林的谈判陷入僵局，想散布关于毛泽东在莫斯科被软禁的谣言，故意挑起大陆的反苏情绪。蒋介石建议英美媒体曝光这一消息。
英国和美国的主要报纸和新闻媒体发布了毛泽东被软禁的消息。谣言立即在国际社会引起轩然大波。艾奇逊建议杜鲁门借此机会发表公开声明，历数苏联历史上侵略中国的罪行，从而引起更大的舆论影响。杜鲁门同意了。海云天绝望，不得不带电台到卡曼斯基家报告，卡曼斯基不同意，海云天拔枪威胁他，苏联警察很快检测到电台的具体位置，贝利亚命令立即逮捕，卡曼斯基吓得跳窗逃跑，海云天伪装出去，遇到苏联警察，他立即逃跑。
凌岳把艾奇逊的演讲翻译给毛泽东，毛泽东不同意，只是想知道斯大林的反应，此时，斯大林面临着国际舆论的压力，让米高阳和毛泽东共同声明澄清事实，毛泽东答应让新闻总署主任澄清事实，斯大林让王家祥告诉毛泽东，让他以回答记者的形式澄清，毛泽东想利用这个机会公开来苏，毛泽东还要求周恩来以外交部的名义发布新中英联邦建立外交关系的消息，并对斯大林施加压力。如果他没有达成新的中苏条约，毛泽东决定不回到中国。
在压力下，斯大林不得不派米高阳去见毛泽东，并将周恩来叫到莫斯科讨论合同细节。毛泽东和米高阳在姐妹河别墅谈判，很快就达成了协议。王家祥、凌岳和随行人员欣喜若狂。毛泽东立即打电话给周恩来。周恩来很快来到莫斯科。王家祥担心斯大林不会在大连和旅顺做出让步，但周恩来已经做好了充分的准备。毛泽东要求周恩来起草协议，整理与中国利益密切相关的内容。
周恩来和米高阳进行了第一轮谈判，米高阳公开宣布了斯大林的决定，在中苏条约的基础上，增加了三项补充协议，苏联出行物资和原材料免征所有税，这些材料和原材料免征中国海关检查，苏联军队和军事材料可以沿中长铁路自由转移，运费根据中国军队转移的当前价格，周恩来当场提出，中国军队也可以沿着苏联的铁路自由运输。米高扬不能成为主人，谈判只能暂时搁浅。
米高阳向斯大林详细报告了谈判的内容，周恩来担心斯大林，毛泽东，他坚信斯大林会做出正确的选择，不局限于东北利益，忽视世界的影响，正如毛泽东所料，斯大林让米高阳和维辛斯基准备与周恩来第二轮谈判，原则上同意中国计划，莫洛托夫给周恩来发送补充协议，毛泽东非常满意，要求周恩来公开发布补充协议，取消苏联军队在中长铁力自由调行，改为远东战争期间自由调行。
1950年2月14日，《中苏友好联盟互助条约》签字仪式在克里姆林宫隆重举行。毛泽东访问苏联取得圆满成功。中国人民庆祝全国，北京市民走上街头举行盛大的庆祝聚会。杜鲁门得知毛泽东和斯大林已经正式签署了合同。他感到了前所未有的压力。看到苏联和中国成为一体，担心中国将成为美国最大的威胁，杜鲁门决定采取行动全面对抗共产主义的蔓延。
1950年6月25日，朝鲜战争爆发，震惊了全世界。毛泽东已经看到了美国狼的雄心壮志。他立即决定在东北建立一支边防部队，随时准备进入朝鲜。杜鲁门派第七舰队的驱逐舰开往台湾海峡，任命麦克阿瑟将军为联合国军队总司令，带领各国联军参加朝鲜战争。1950年9月15日，美军在仁川登陆，彻底改变了朝鲜战场的局面。
毛泽东认为麦克阿瑟肯定会带领球队越过三八线向北推进，对中国领土构成巨大威胁。他不能坐视不管，准备与美国决一死战。周恩来会见了印度驻华大使潘尼伽，请他把中国政府对朝鲜战争的态度告诉印度总理。如果美国一心孤行，中国永远不会坐视不管。要想和平解决朝鲜问题，必须让美军撤出朝鲜。在联合国讨论解决方案。
