周恩来精心准备了一份礼品清单，全国各地都有特产。毛泽东很满意，但周恩来最担心的是毛泽东访问苏联的安全。他担心国民党的残余特务会趁机制造麻烦。更重要的是，斯大林对中苏条约的态度是重复的。毛泽东发誓再也不会在新条约上做出让步，否则，它与腐败的清朝有什么不同？周恩来想先探索斯大林的口风，但毛泽东决定了，坚持亲自面对斯大林。
中国人民解放军做出了周密的安排，在北京至满洲里的铁路沿线进行了严格的防御，以确保毛泽东访问苏联的安全。李克农出席了会议。蒋经国派海云天去苏联，并要求他以日本记者藤田友雄的身份刺杀毛泽东。驻扎在台湾的国民党军队派出了一批训练有素的士兵，名叫死士行动。他还制定了三套轰炸毛泽东专列的计划。为了炸掉毛泽东专列，凌岳奉命陪毛泽东去苏联。凌嘉图告诉她，凌岳的丈夫罗纳尔迪尼奥特意从部队回来接凌岳去火车站。何子峰随后来了，看着凌玥夫妇远去，心里很不舒服，凌雁刚想回家，转过身去看何子枫，提醒他不要去想凌玥。
罗瑞卿拦截了台湾省国民党军队的密电，得知他们要暗杀毛泽东。他不敢耽误，赶紧劝阻毛泽东，但他不同意，毅然踏上了去苏联的专列。国民党特务在桥上安装炸药时，当场被警察抓获，一举抓获。
毛泽东的专列一关闭，暖气就出了故障。毛泽东被冷冻得严重感冒。铁道部部长滕代远非常焦虑。出发前，他们特意检查了一下。相反，毛泽东建议他不要有心理压力。凌玥也冻得咳嗽。何子枫非常担心，所以她把外套披在身上御寒。
海云天化装成日本记者潜入莫斯科，与潜伏在苏联的特务卡曼斯基联系在一起。专列安全抵达莫斯科，王家祥亲自到火车站接毛泽东，希望他先回去休息，但毛泽东坚持要发表重要讲话。斯大林把毛泽东安排在他住的姐妹河别墅里。毛泽东迫不及待地想见到斯大林。苏联外交部的科瓦廖夫亲自传达了斯大林的邀请。他将于下午6点在克里姆林宫与毛泽东见面。凌岳把外交部准备的谈话稿交给了毛泽东。他不想按照这本书宣传科学。
蒋介石得知毛泽东已成功赶到莫斯科，让蒋经国通知海云天，一定要掌握毛泽东与斯大林谈话的第一手资料。下午6点，毛泽东准时来到克里姆林宫，斯大林热烈欢迎他，毛泽东首先感谢斯大林和苏联政府，感谢他对中国共产党的支持和帮助，两人友好问候，斯大林在毛泽东，想给最好的接待，毛泽东幽默地表达美味，是签署真正平等的“中苏友好联盟条约”，斯大林借口时间不成熟，让毛泽东再等一会儿。
杜鲁门要求艾奇逊派美国中央情报局找出斯大林和毛泽东的谈话，但他们一无所获。杜鲁门非常生气。艾奇逊建议杜鲁门发表疏远国民党的声明。斯大林听说毛泽东在来这里的路上得了重感冒，立刻让米高扬去看最好的医生。王家祥带着姐妹河别墅去看望毛泽东。毛泽东明晚将参加斯大林的生日宴会。他还写了一句“东海幸福，南山生日”的话。斯大林在生日宴会前第一次见到毛泽东。毛泽东给了谁这个词和当地的特产。斯大林很高兴，他立即决定把这个词挂在普希金纪念馆和五星红旗上。斯大林还特别让毛泽东坐在他旁边。
蒋介石看到报纸上的新闻，觉得斯大林玩了一箭双雕的把戏，表面上笼络了毛泽东，私下里给美国政府施加了压力。蒋经国得知寿宴后，毛泽东和斯大林又进行了一轮磋商，但没有提到苏条约的修改。
