1950年11月24日，吴修权带领新中国代表团通过莫斯科、捷克斯洛伐克和英国到达纽约，但美国驻联合国代表杜勒斯突然脱节，抗议联合国，不允许中国代表团参加会议，苏联驻联合国代表抗议，埃及驻联合国代表首先站出来支持苏联代表的决定，最后联合国秘书长只能投票，最终同意中国代表团出席联合国会议。
伍修权和新中国代表团成员从纽约机场出来，凌玥面对上海云天。海云天谎称军校毕业后做生意，问凌玥为什么来纽约。凌玥只是想脱口而出。何子枫很快打断了她，改变了话题。他知道海云天是国民党的间谍，并在第一时间向伍修权报告了此事。伍修权早就想到蒋介石会派间谍来纽约兴风作浪，海云天突然出现，故意给何子枫施加压力。吴修权让何子枫提醒代表团成员要小心。
海云天邀请凌月和何子枫去酒吧喝酒，还谈到了他和凌月在德国的美好时光。海云天和何子枫是同学。他们在酒吧遇到了凌月。海云天一见钟情凌月，但凌月终于选择了何子枫。海云天觉得不甘心，吹嘘自己处处优于何子枫，但他在感情上输给了他，何子枫也不甘示弱。他声称他以前是为了他的面子故意输的。海云天提议与凌月单独交谈。何子枫不得不躲在一边。海云天得知凌月丈夫去世的消息。他提前为凌月办理了来美国的手续。凌月拒绝了，但海云天坚持不懈地纠缠着她。他一再提醒凌月不要跟随共产党。一旦新中国的基础坚实，他就会从凌月和她的父亲凌嘉图开始，凌月嘲笑他，发誓要为新中国的外交事业做出一生的贡献，然后头也不回地跟着何子枫离开了。
半路上，凌越和何子枫的车突然被路上的钉子刺破。他们一下车，就看到一群手里拿着棍子的青帮打手走过不远处。何子枫让司机赶紧把凌越拉走。他赤手空拳和那些人打架。他用矫健的技巧和出色的功夫把那些人打得抱头鼠窜。警察随后来了，那些人吓跑了。
1950年11月28日，吴修权一大早就穿得整整齐齐，向乔冠华了解了何子枫和凌月的危险经历，并与代表团成员一起前往纽约联合国总部。海云天总是在对面楼上监视他们的一举一动，突然冲出一群人挡住了代表团的车。海云天派这些人闹事，吴修权不怕，带着代表团的成员毫不犹豫地出发了。伍修权被安排在杜勒斯旁边，他傲慢，表现出非常不屑的表情，伍修权也没有表现出软弱，对他怒目而视。
梁兴初率领的38军遭到美国黑人团体的袭击。他们没有时间穿插到位，导致敌人利用这个机会。彭德怀给了他一个严厉的教训，威胁要解雇他，取消38军的号码。梁兴初发誓要打好下一场战争。吴修权指控美国侵略台湾，公开揭露美国政府撒谎，欺骗丑陋行为，吴修权一再强调中国人民将恢复中国领土，最后，吴修权提出三个决议，让美国军队撤出台湾和朝鲜，吴修权第一次和美国代表奥斯汀，他尖锐幽默的演讲轰动了国际政治舞台，新闻媒体发表了评论，赞美中国红色的风采。在美国的压力下，联合国驳回了中国代表团的决议，并宣布无限期休会。
美国第八军团司令沃克带领军长直接进入三所里主峰。彭德怀无法联系38军的113师。他非常焦虑，与邓华讨论并决定让梁兴初带领军队崛起。梁兴初发誓要坚持三所里主峰，否则他会抬头看。三十八军指挥员和战士步行了14个小时，长途跋涉赶往三所，两次深入敌后，彻底打败了美军和南朝鲜军队，美军增援部队被迫撤退，彭德怀激动不已，想为38军庆功。
杜鲁门不愿意放弃。他命令美军将原子弹运送到朝鲜轰炸朝鲜和中国领土。毛泽东立即打电话给彭德怀，不怕困难和危险，并向美军发动了第三次战斗。彭德怀和邓华讨论了战斗计划，但目前中国人民是志愿者，没有能力越过三八线。一旦越过三八线，粮食供应就无法供应，士兵们已经很困了。彭德怀反复权衡，坚持执行毛泽东的命令。
留在美国的科学家钱学森看到伍修权在联合国的讲话，以及中国代表团在纽约的风采，心里深受鼓舞，立即决定回国。
