蒋介石和毛泽东都密切关注联合国安理会的投票结果。结果，苏联代表维辛斯基的提议被拒绝。蒋介石欣喜若狂，毛泽东毫不气馁。他还让女儿李纳用辛弃疾词激励自己永不放弃。蒋经国举行了一场小型庆祝宴会，但蒋介石感到不安。他突然想到，如果他这辈子没有反击大陆的希望，联合国的大门必然会对中华人民共和国开放。
毛泽东向周恩来了解到，大使们训练有素，但他们缺乏实践经验。毛泽东记得东欧几个国家的大使想提交国书，所以他们想让他们观察。外国使节访问当天，凌燕带大使到中南海，周恩来让他们在窗外观察，大使认为窗户太小，偷偷跑到门口，毛泽东穿着笔直的西装，礼貌，亲切会见东欧客人，大使目睹了提交书的程序和礼仪，他们受益很多，当场总结了两次经验，现场练习。
毛泽东和周恩来听到这个消息，看到大使们的热情，毛泽东清楚地记得吃老虎肉，称赞黄镇的名字，毛泽东对袁仲贤和英国代表谈判，也建议姬鹏飞不要总是想当医生，做好大使工作，毛泽东谈论每个大使的英雄事迹，最后坐在地上，膝盖，他们一再强调，他们是新中国第一批驻外大使。为了向外国人展示中国士兵的英雄姿态，周恩来还鼓励大使们边工作边学习。他们已经战斗了很多年，不愿意脱下军装。毛泽东答应保留他们的军事地位。
毛泽东对大使寄予厚望，希望他们充分发挥自己的优势，平时多看报纸，增进对所在国的了解，有理有据，了解自己和敌人，多了解所在国的优势。最后，毛泽东和周恩来和大使们合影留念。不久之后，大使们不得不出发到各自的驻外使国，政府给大使们发了很多安装费。
黄镇带妻子朱林去丝绸店选布，朱林觉得布太贵太浪费，想买二手旗袍，黄镇步行到二手古董店旁边，一眼就看中了一幅名画，他一句话也没说就买了30万，朱林心疼，但还是硬头皮付钱，黄镇想把这些带到国外，宣传中国文化，朱林在二手市场买旗袍，黄镇穿西装，孩子们像房东和房东一样嘲笑他们。
明天是大使出国的日子。耿彪收拾好行李，看到妻子赵兰香连夜给孩子们缝衣服。他们很不高兴。他们都不忍心和孩子们分开。再来看看睡觉的第四个孩子。赵兰香很担心，担心保姆照顾不好孩子会受到委屈。赵兰香仔细地看着每个孩子，眼泪不由自主地流了下来。她不敢哭，只能低声哭。耿彪默默地陪着她安慰她。大使们纷纷来到他们的海外国家。周恩来很快听说耿彪带着松花蛋去瑞典。瑞典人误以为是发霉的臭蛋。幸运的是，耿彪及时解释清楚，否则会产生误解。毛泽东要求外交部研究各国的生活习惯，以免开类似的笑话。
毛泽东收到斯大林的信，邀请他参观苏联，顺便参加斯大林70岁生日，毛泽东很高兴，他期待着这一天，旅行不仅与斯大林签署了新的中苏条约，还想给斯大林一份礼物，他问刘少奇，刘少奇提议带中国当地产品，周恩来提出准备，还打电话给苏联大使王家祥做好接待工作，严格保密毛泽东之行。
国民党保密局的联络点不断被端上来。间谍阿三接到毛泽东访问苏联的消息。他不顾弟弟妹妹的劝阻，坚持给蒋经国发密电。公安局很快截获了广播电台的信号。公安部部长罗瑞卿下令逮捕间谍。公安局的警察很快赶到。阿三当场杀死了弟弟妹妹，并继续向蒋经国报告，被警察一举逮捕。
蒋经国接到阿三的密电，二话没说就赶去向蒋介石汇报。蒋经国凭借在苏联留学多年对斯大林的了解，觉得毛泽东这次会失败，因为鱼和熊掌不能兼得，但蒋介石认为毛泽东和斯大林都是政治家，永远不会放弃这个好机会。
