柯站长来到阿昌的餐厅，这是国民党在雅加达的秘密联系点。阿昌是国民党潜伏在印尼的间谍。柯站长警告他不要再喝酒了，以免造成大灾难，并向他传达了毒蝎子的计划。印尼苏加诺总统举行了盛大的欢迎仪式，中国新驻印尼大使黄镇郑重地向苏加诺提交了国书。
何子枫来到阿昌的餐厅，谎称自己潜伏在中国共产党的任务已经完成。目前，他在东南亚国家做了一些小生意。他们久别重逢，开怀畅饮。黄震和苏加诺有着相同的兴趣。他们一见钟情。苏加诺热烈欢迎黄震参观雅加达美术馆，并解释说这是第一次邀请外国人参观。黄震钦佩苏加诺面对权力不屈不挠的精神，向他表达敬意。苏加诺向黄震敞开心扉，讲述了他面临的压力，黄震说中国将与印尼世代友好。
黄震与苏加诺进行了深入的会谈，并提出了参加亚洲和非洲会议的想法。苏加诺原则上同意了，但在英国和美国的压力下，他一直不确定。柯站长来到阿昌，看到他又喝酒了，狠狠地教了他一顿。柯站长用巨额现金诱惑阿昌实施毒蝎计划。阿昌很快聚集了一群武装分子。柯站长让他们伪装成中共第五纵队，连夜袭击印尼爪哇政府，威胁要推翻苏加诺的统治。
苏加诺立即派军队镇压。阿昌和那些武装分子很快被打散，当场俘虏了阿坤。阿坤声称受到中国共产党的指示，苏加诺连夜打电话给黄镇，以印尼政府的名义向中国提出强烈抗议。黄震立即打电话给陈毅，陈毅连夜向周恩来报告，周恩来一眼就看到这是一个阴谋，让黄震立即召开新闻发布会，向印尼政府提出强烈抗议，陈毅担心会适得其反，但周恩来想用强硬的手段证实自己的清白，并相信苏加诺。
黄镇举行了一次新闻发布会，公开透露武装暴动是栽赃陷害，并向印尼政府提出强烈抗议，呼吁印尼政府尽快调查真相，让中国政府清白。阿昌伪装成印尼警察来到监狱，威胁着阿坤的孩子，当面给了他一片毒药，强迫他喝酒。阿昌走出监狱，看到苏加诺派人去监狱，但阿坤服毒自杀。
印尼公安部部长来到黄震，怀疑这些武装分子是台湾省派来的。凭借多年的卧底国民党经验，何子枫一眼就看到了线索。他直接来到阿昌的餐馆，看到他为死去的朋友祈祷，就强迫他问。阿昌各种诡辩，何子枫拿出第五纵队的袖标，向阿昌解释自己的利益，提醒他回到岸边，离开前把电话号码交给阿昌。
阿昌想起柯站长的重金承诺，犹豫不决，不知如何选择。海云天得知阿昌的家人在大陆，担心他不可靠，派柯站长盯着阿昌，阿昌只是想找何子峰报告，被柯站长抓住，强迫他把仓库里的货物都运走，阿昌借口车坏了，柯站长生气，威胁他，掐住阿昌的脖子，警告他不要投降，否则让他死，阿昌害怕。
何子峰向印尼警察局长报告说，阿昌酒店是国民党的窝点。局长派便衣警察监视阿昌酒店，发现阿昌连夜运出一批货物，警方立即向局长报告。柯站长和海云天很快就来到了接货地点。出乎意料的是，印尼警察包围了这里。海云天和柯站长趁机逃跑。阿昌等人拼命反抗，被警方逮捕。
印尼警方在雅加达成功拿走了国民党的窝点，缴获了枪支和广播电台。所有的真相都被揭露了。苏加诺向黄震道歉。黄震当场为苏加诺画了一幅肖像画。苏加诺对黄震的画赞不绝口。总统夫人让黄震也帮她画一幅画。黄震很快就完成了。总统夫人喜不自胜。他一再称赞这是最珍贵的礼物，并称赞朱林的祝福。苏加诺还给了黄震一份礼物。中国正式被邀请参加亚非会议。
印度总理尼赫鲁访华时，毛泽东和周恩来热烈欢迎他。毛泽东讲述了玄奘大师学习经文的过去。他们谈得很开心。毛泽东笑着说，印度和中国一样又大又穷。
