毛泽东感谢尼赫鲁和印度人民，并表示愿意参加亚洲和非洲会议，但不可能与蒋介石同事一起参加。尼赫鲁明确指出，如果台湾蒋介石参加，印度将拒绝参加亚洲和非洲会议。
1954年12月24日，在亚洲和非洲会议筹备会议上，印度尼西亚、马来西亚和印度国家同意中国参加亚洲和非洲会议，取消了蒋介石集团的资格，杜勒斯得知中国共产党被邀请参加亚洲和非洲会议，他不愿放弃，美国情报局发起了求爱行动，炸毁了中国共产党代表团的飞机。中共中央决定派一个强大的代表团参加亚洲和非洲会议。周恩来是首席代表，陈毅也陪同他。周恩来坚信，亚洲和非洲会议会已成为中国外交史上的里程碑。
海云天失败了，蒋经国谴责他没有完成蝎子计划，也摧毁了雅加达联络站，蒋经国向蒋介石请示，给了他一个机会，蒋经国担心中国共产党通过亚洲和非洲会议做跳板，可以很快进入联合国，蒋经国不愿意放弃，决定回到第一次世界大战，派海云天周恩来和中国共产党代表团飞往雅加达，海云天发誓要成功完成任务。
凌月和凌岩来拜罗冬民。他们看到何子枫也在墓地。他们得知他每年都来看罗冬民。感谢他多年来对凌月的照顾。何子枫决定在罗冬民面前解释以前的误解，想好好照顾凌月。凌月不想再提以前的事了。她愤怒地跑了。凌岩反复向何子枫确认他是否仍然爱凌月。何子枫承认，他一如既往地爱凌月。凌岩不得不给出一个秘密。凌月怀了何子枫的孩子，想在他执行任务回来后给他一个惊喜，但何子枫永远不会回来。凌月坚信何子枫会回来。她不顾家人的反对生下了孩子，但日本的轰炸导致凌月堕胎，几乎失去了生命。何子枫责怪自己。
何子枫从痛苦中吸取了教训，一夜之间来找凌悦表达自己的想法。他这辈子只爱凌悦一个人。凌悦非常激动。她冲出去和何子枫抱头痛哭。黄震和大使馆的工作人员精心安排，以确保代表团的安全。印度总理尼赫鲁同意租给中国代表团的克什米尔飞机。黄震立即向北京报告。
周恩来夜以继日，突然腹痛，邓英超立即叫救护车，医生检查周恩来患有急性阑尾炎，毛泽东让他放心，取消了他参加亚洲和非洲会议的行程。副总理邓小平将毛泽东的决定传达给陈毅，要求他代替周恩来为团长参加亚非会议。陈毅担心自己不称职，但毛泽东决定了。凌燕来医院看望周恩来，看到他还在病床上继续工作。凌燕不想让他太累。他拿起手中的文件，让他安心修养。何子枫来看周恩来，想把文件读给他。周恩来礼貌地拒绝了。
缅甸总理吴努派大使去拜访周恩来。周恩来挣扎着，坚持让凌燕给他穿正式的衣服。大使传达了吴努的想法，并邀请周恩来在去雅加达的路上访问缅甸。海云天很快发现了中国代表团的行程，并想在香港加油时安装定时炸弹。江经国决定将这项任务命名为零行动。
周恩来一拆线，就提前出院回家，坚持要去雅加达参加亚非会议。邓英超很担心，但他已经下定决心了。陈毅随后来看望周恩来，得知周恩来可以参加亚非会议，并立即松了一口气。他终于在今晚睡得很好了。临行前，毛泽东以茶代酒为周恩和陈毅送行，让他们充分利用这个国际舞台，发展世界和平统一战线，努力与更多亚洲国家建立外交关系。周恩来为这次会议准备了两个计划，努力与亚洲和非洲国家签署和平共处五项原则。最低标准至少应该签署一份公约公报。陈毅已经做好了应对所有紧急情况的充分准备。毛泽东对周恩来的身体不放心，但他坚持轻伤，毛泽东同意他去缅甸拜访吴努总理。
海云天给特工带来了美国最新的定时炸弹。特工找香港机场的清洁工周驹放这颗定时炸弹。海云天担心这是不可靠的。特工发誓要对这个问题感到满意，因为周驹很懒，负债累累，所以他不得不尽力。
