周恩来病情越来越严重，全身瘦，只有脚肿不能穿鞋，邓英超很痛苦，建议他穿拖鞋看西哈努克，但周恩来不想粗鲁，他让秘书买了一双大布鞋，拖着身体坚持看西哈努克，祝贺他回到柬埔寨，西哈努克和周恩来拥抱告别，把他当作最好的朋友。
福特当选美国总统后，准备访问中国，并派副总统洛克菲勒参加蒋介石葬礼，也同意台湾军事支持，毛泽东非常生气，立即决定邀请美国前总统尼克松访问中国，黄镇和朱林亲自访问尼克松，传达毛泽东受伤问候，热情邀请他再次访问中国，作为老朋友。
黄镇代表中国政府与基辛格进行谈判，当面揭露美国推迟中国艺术团访问，并派副总统与台湾保持良好关系。美国实际上允许分裂国家的达赖喇嘛在美国设立办事处。基辛格各方面都很狡猾。黄镇还通知基辛格毛泽东邀请尼克松访问中国。
基辛格不敢拖延，第一次打电话给福特，福特想阻止尼克松访问中国，担心忽视他的声望，但基辛格知道尼克松的脾气，他肯定会被邀请去美国，福特反复考虑，派基辛格去毛泽东调解。毛泽东当面揭露了基辛格侍卫福特的前战，并否决了福特访华后的公报。基辛格声称美国政府对中国没有要求。毛泽东知道美国过去依靠中国和苏联取得联系，但现在它已经找到了日本和其他国家。他想过河拆桥。基辛格被说是无言以对的。随后，乔冠华与黄镇约见基辛格，明确表示不会高标准欢迎福特总统，
1975年1月1日，福特带基辛格访问中国。毛泽东遇到了他们。双方谈话气氛亲切，但没有取得任何实质性进展。毛泽东笑着说基辛格不允许他以戏剧虐待的语气见到上帝。他还问布什是否退出了驻华联络处。后来，毛泽东私下告诉黄镇留在驻美联络处，直到中美正式建立外交关系。
周恩来垂死。他向邓英超了解了福特访华情况。不幸的是，他等不及中美建交和台湾解放了。周恩来坚信，新一代将接管他手中的接力棒。1976年1月8日，周恩来病逝，享年78岁。
毛泽东失去了亲密同志周恩来，他心情很痛苦，三天不能吃饭，他亲自审阅了秘书提交的悼词，特别在周恩来的名字前加上他的“最亲密”同志几个字，表达对周恩来的哀悼，首都人走上街头，看着周恩来的灵车到八宝山。周恩来一生都致力于中国的外交事业。他接受了13次手术，接待了63批外宾。联合国下半部分表示哀悼，160个国家表示哀悼。
1976年2月21日，四年后，尼克松和他的妻子再次乘飞机来到中国。他们第一次来到周恩来的精神祭拜。尼克松仍然清楚地记得周恩来四年前在机场寒风中等待他的场景。他的心充满了情感。尼克松想在周恩来的墓碑前默哀，邓英超说，根据周恩来的遗愿，他把骨灰撒在祖国的河流、湖泊和海洋上。尼克松对此非常感激，连连赞叹周恩来把一生都献给了世界和平事业。
毛泽东亲切地遇到了尼克松。尼克松对他最近写的诗赞不绝口。毛泽东用这个比喻来比较中美关系。尼克松也希望中国关系正常化。毛泽东坚信世界大事“分久必分，分久必合”。毛泽东想起了新中国成立后与世界各国外交关系的起伏。他坚信中国会越来越强大。
一九七八年十二月十六日，中美两国同时发布了《建交公报》，美国政府接受了中国提出的建交三项原则。
1979年1月1日，中华人民共和国与美国建立了正式的外交关系。
苏共中央总书记戈尔巴乔夫于1989年5月15日正式访问中国，中苏关系正常化。
1997年7月1日，中华人民共和国对香港恢复行使主权。
1999年12月20日，中华人民共和国政府恢复了对澳门的行使主权。
中华人民共和国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织。
第29届奥运会于2008年8月8日在北京开幕。从1949年到2019年，有180个国家与中华人民共和国建立了外交关系，五星红旗在五大洲上空高高飘扬。
全剧终
