周恩来告诉尼克松夫妇杭州对中国革命的意义，毛泽东在尼克松西湖刘庄起草了中华人民共和国宪法，周恩来也在杭州秘密会见蒋介石，但蒋介石叛逆，伤害国家和人民，尼克松终于看到了蒋介石的真实面目，承诺尽快签署联合公报。
罗杰斯随后来到北京，嘲笑基辛格，并对他起草的联合公报提出了15条意见。基辛格反复解释尼克松和毛泽东已经被审查过，但罗杰斯坚持对基辛格说坏话。尼克松得知这种情况后非常生气，但联合公报将于明天签署。他不想失败，也不想让世界看到美国政治的不和。尼克松派基辛格与乔冠华讨论修改意见。
基辛格硬着头皮敲开了乔冠华的门，乔冠华一个接一个地看到罗杰斯的反对，他不想让步，基辛格恳求，解释尼克松的纠缠，乔冠华不得不叫周恩来，周恩来看到白宫和国务院之间的差异，明天想看到罗杰斯缓和关系，乔冠华愤怒地暂停联合公报，周恩向他解释利益，这种损失是不可估量的，周恩来立即打电话给毛泽东征求意见。毛泽东指出，除台湾问题外，其他问题可以讨论和修改。
1972年2月28日，《中美联合公报》正式签署，公开承认台湾是中国领土，任何国家都无权干涉中国内政。尼克松和他的妻子成功地回到了美国，公报在世界上引起了一场大地震。蒋介石看到联合公报，骂尼克松是叛徒。蒋经国得知国民党盟友都在观望，担心会失控。蒋介石立刻心灰意冷。宋美龄劝他保持与美国的关系不破裂。蒋经国决定不惜一切代价阻止尼克松当选，阻止中美建交。蒋介石想派宋美龄去美国调解，但她觉得已经不是以前的样子了。蒋介石命令沈建虹尽最大努力保住大使馆和台湾在美国的最后尊严。
毛泽东的身体逐渐恢复，凌燕陪他出去散步，周恩来拜访他。毛泽东觉得尼克松访华不仅感动了台湾，也让日本政府感到不安。正如毛泽东所料，日本政府和中国恢复外交关系的呼声越来越高，佐藤政府也向外交部申请访问中国，周恩来拒绝佐藤的要求，他和毛泽东对下一任日本首相是田中角荣，中日关系将开启一个新的转折点。
田中角荣不负众望当选日本首相。他公开表示，要恢复与中国的外交关系，周恩来立即召开紧急会议，专门成立了一个研究中日外交关系的日本团队。周恩来派孙日化带领200人的上海舞剧团去日本参观演出，让凌岩陪同。周恩来让他们向田中角荣传达欢迎他随时来中国的信息。他坚信田中角荣会派基辛格到前站。周恩来还留下了《人民日报》的总统，要求他重新修改田中角荣当选的新闻稿，并加大宣传力度。
邓颖超得知何子枫特别喜欢凌雁，于是敦促凌雁和何子枫早点结婚，答应帮他们安排婚礼，让周恩来当证结婚。凌雁非常激动，紧紧地拥抱了邓颖超。凌雁让何子枫开车带她去郊区。何子枫很困惑。凌雁拿出一束野花，郑重地向何子枫表达了自己的想法。何子枫感动得流下了眼泪。凌雁解释说，这是凌玥和何子枫经常带她来的地方。她发誓要和何子枫一起快乐。
田中角荣打电话给社会学家佐佐木，要求他向周恩来传达中日邦交正常化的愿望。佐佐木担心周恩来提到对中国的侵略战争和对台湾的敏感问题。田中角荣承诺赔偿中国人民，并与蒋介石断绝外交关系。
