周恩来认真的话使何子枫受益匪浅。周恩来希望何子枫和其他年轻的外交官能够通过这个机会获得难得的经验机会，经受住严峻的考验。何子枫一言不发地参加了考试。蒋介石得知中国共产党被邀请参加日内瓦会议，但没有邀请“中华民国”。蒋介石非常失望。他派经济学家及时了解会议情况，并立即向他汇报。
王炳南向周恩来报告说，他应该为代表团的每个成员定制一套中山西装。周恩来建议再做一套西装，让何子枫做好成员的安全工作。毛泽东以茶代酒送给周恩来。周恩来分析说，美国是来搅局的。法国陷入越南战场。毛泽东一再强调，敌人应该针锋相对，朋友应该真诚相待。他还亲自写了一首诗“满江红”来为他欢呼。
1954年4月24日，周恩来率中国代表团抵达日内瓦。杜勒斯随后来到机场，发表公开攻击中国的言论。周恩来忽略了他，立即召集王嘉祥、乔冠华与张闻天讨论，尽快找到对方的牌，并为日内瓦会议设定了实际目标，并就印度和朝鲜的问题提出了建议。王嘉祥提议借此机会恢复与英国的接触。
苏联代表团今晚举行晚宴，特别邀请中国代表团参加，周恩来拒绝错过这个难得的好机会，他决定迎接英国副首相艾登，艾登特别喜欢中国菜，周恩来邀请他到中国代表团驻华山别墅品尝，也与他亲切交谈加深感情，两人一见钟情，也初步讨论了外交关系，杜勒斯密切关注周恩来的一举一动，躲在一边听艾登和周恩来的谈话，周恩来见此赶紧离开。
周恩来一回到华山别墅，就收到了会议的时间表，让他和杜勒斯在28日发言，表明美国只是想向中国挑战，周恩来没有表现出软弱，决定和杜勒斯面对面工作。日内瓦国际会议隆重开幕，杜勒斯为美国的侵略战争尽了最大努力，把阻碍朝鲜统一的全部责任推给了苏联和共产党。周恩来指出，朝鲜问题的原因是美国在亚洲的侵略政策，公开提出朝鲜和平统一的三项政策，希望会议参与者认真考虑这一建议，杜勒斯的演讲，谴责他完全违反亚洲人民的利益，强烈呼吁保护亚洲人民的合法权益，不干涉亚洲国家的内政，退出亚洲国家的军事基地，驻扎在亚洲国家的所有外国军队都撤退了。只有这样，我们才能确保亚洲国家的和平与稳定。周恩来的发言收到了与会成员国的一致回应。每个人都忍不住为他鼓掌。杜勒斯气得当场站了起来。他向艾森豪威尔总统抱怨，并立即制定了反驳周恩来的计划。
毛泽东很快得知了日内瓦会议的情况。起初，他担心英国、美国和法国会一起攻击中国。出乎意料的是，英国和法国都持观望态度。只有美国强烈抗议。毛泽东立即通知周恩来，试图在中英关系上取得突破。在随后的小型会议上，周恩来和杜勒斯继续就朝鲜问题进行面对面的对抗。周恩来凭借高超的外交智慧，使美国在“二战”后的国际舞台上第一次陷入尴尬境地。杜勒斯不愿意立即与艾登见面，但艾登和英国驻英国代理杜威廉去花山别墅品尝中国菜，周恩来亲自来迎接他们，并要求厨师准备正宗的中国菜，艾登让周恩来在菜单上签名留念，周恩来特意用茅台招待他们，艾登主动与中国签订协议。
中国代表团在日内瓦会议上大力宣传中国特产和文化。外国媒体要求采访代表团成员。凌月内外忙得不可开交。周恩来向龚鹏提出，他可以借此机会举办一场小型宴会，不仅可以大力宣传中国菜和中国酒，还可以加深彼此的感情。龚鹏和乔冠华落落大方，彬彬有礼，在宴会上大放异彩，很快吸引了很多记者。记者质疑中国为西方记者设置了障碍。龚澎明确表示，他欢迎西方记者访问中国。当然，他不会拒绝美国记者。他还有趣地要求记者去杜勒斯核实。
