外国记者向龚鹏了解了中国女性缠足的情况。凌岩当场露出脚来证明，龚鹏承认缠足不仅是旧社会留下的坏习惯，也是对女性精神的束缚。他希望记者能访问中国，亲自验证新中国的变化。
周恩来准备举办电影招待会，邀请各国代表和记者观看。凌跃和龚鹏讨论放映《梁山伯与祝英台》。凌跃还熬夜准备了英文介绍材料。周恩来提出，只要他写了一句中国歌剧《罗密欧与朱丽叶》，他们就能得到同样的效果。他们还赌了一瓶茅台酒，龚鹏主动作为见证人。
电影上映当天，剧场座无虚席，观众津津有味。凌玥不得不佩服周恩来的智慧。她愿意承认失败。周恩来给凌玥送了一瓶茅台酒，让她把它交给凌嘉图品尝。周恩来和中国代表团在日内瓦大放异彩，毛泽东让国防部部长彭德怀再次在军事上大放异彩。1964年5月7日，越南人民解放军奠边府歼灭了1.6万名法军。
周恩来找王炳南和张闻天讨论印度支那的和平问题。他认为主要标准是平等。法国总理孟戴斯主动与周恩来见面。中法双方对越南和印度支那的和平进行了坦诚的交谈。只有周恩来明智的谈话和超人的外交，孟戴斯才能坐起来注意。
来自世界各地的媒体报道了周恩来在日内瓦会议期间的风格。他的名声很大。美国国务卿杜勒斯回国了。副团长史密斯主动接近凌雁套。凌岩提醒他不要和中国人聊天，以免杜勒斯误会。史密斯声称杜勒斯已经回家了。他作为个人与凌岩聊天，两人谈到了许多美国电影和文化。凌岩立即向周恩来报告了这一情况，还可以看出，史密斯愿意接近中国代表团，周恩来对她的判断赞不绝口。
凌雁帮史密斯与周恩来牵线，斯密斯向周恩来伸出橄榄枝，主动与他交谈。史密斯很快派人联系周恩来，定于8月5日举行第一次会议，并派约翰逊为谈判代表。周恩来听说搞笑大使卓别林被美国迫害，现在住在日内瓦。他立即派人把卓别林带到花山别墅。卓别林如约来见周恩来。他从没想过大国总理这么谦虚。卓别林受宠若惊。周恩来热烈欢迎他作为粉丝，并与他合影留念。卓别林高兴地闭嘴了。他一直认为中国人对美国有敌意。周恩来反复声明，中美两国在反法西斯战场上的目的是统一的，他还指出，卓别林的电影《大独裁者》对反法西斯斗争做出了贡献。与此同时，也激发了中国人民的野心。
在日内瓦会议上，周恩来对亚洲形势的分析和决定得到了印度和缅甸代表的支持。周恩来被邀请访问他们的国家。周恩来向毛泽东请示。毛泽东高兴地同意了。1954年6月，周恩来利用日内瓦休会期间访问印度，并与印度总理尼赫鲁发表了两国总理的联合声明，正式宣布将和平共处五项原则作为确保主权国家平等和相互尊重的基本原则，随后，周恩来访问缅甸，并在与吴努总理的联合声明中重申了新中国的和平外交政策。
史密斯接到总统艾森豪威尔的电报，要求他们尽最大努力破坏谈判过程，引导公众舆论将所有罪行推向中国，并找到机会吸引英国和法国。史密斯和约翰逊讨论过，他们都猜到杜勒斯在搞鬼，但他们只能这样做。
周恩来收到了邓颖超的一封深情的信，里面还夹着一朵海棠花。周恩来日内瓦后，他忽略了邓颖超。他让凌雁摘几朵日内瓦花，想把信寄回邓颖超。凌月站在阳台上，望着远方，想起牺牲的丈夫，何子枫在花园里给凌月摘了一束瑞士国花雪绒花。他们不禁想起了德国时期难忘的岁月。何子枫拼命安慰凌月。凌岩出去看这一幕，赶紧抢走了雪绒花，把凌月叫走了。
周恩来听说美国要在会议上推翻十六国的宣言，把所有的罪行都推到中国身上。他想和苏联和朝鲜的代表商量对策。没想到莫托洛夫主动来找周恩来。朝鲜代表相南日随后赶来。他们三人立即召开紧急会议。凌月和凌燕来给周恩来送雪绒花。当他们得知自己在讨论重大事件时，他们迅速回到办公室。
