黄镇夫妇仔细欣赏潘玉良的画，意大利大使主动迎接黄镇，想邀请潘玉良到意大利举办展览，但两国没有建立外交关系，黄镇表示可以进行民间文化交流，但意大利大使借此机会与中国建立外交关系，黄镇承诺向政府报告。
周恩来向毛泽东汇报了意大利大使的想法。毛泽东想借此机会与西欧国家建立外交关系，并邀请戴高乐访问中国。然而，戴高乐自豪地邀请毛泽东先访问法国。毛泽东同意了。他特意请中国女作家韩素音告诉戴高乐，随时欢迎他访问中国。不幸的是，在韩素音的口信被带来之前，戴高乐就去世了。毛泽东亲自送去悼念戴高乐，中国人民以最高的规格哀悼戴高乐。
赫鲁晓夫和米高扬讨论了与中国打交道的对策。他想与英国和美国召开会议，限制核武器，禁止中国从事核武器。陈毅立即召开新闻发布会，公开驳斥苏联和美国的阴谋，公开宣布中国有权从事核武器，记者好奇中国军队如何炸毁美国轰炸机，陈毅笑着说竹竿，记者提出了更尖锐的问题，针对中苏关系，中非关系密切，陈毅声明永远不会受到赫鲁晓夫的影响，他也无权干涉中国内政，记者担心这将导致一场大规模的世界战争。陈毅明确表示，中华人民共和国是一支枪。中国人民不怕战争，但不会主动发动战争。
1964年10月16日，中国第一枚原子弹爆炸，中国人民庆祝。这件事在世界上也引起了轩然大波。毛泽东想第一时间通知赫鲁晓夫，这是他努力的结果。没想到他已经下台了。彭德怀兴奋得睡不着。他和陈毅聊了一夜，让他给毛泽东带来一篮子辣椒。龚鹏起草了一份公开声明，明确表示，中国制造原子弹是为了彻底摧毁西方大国垄断核武器的局面，也是为未来核武器的消灭做准备。陈毅补充道：“人们不会犯我，我也不会犯罪。”。
蒋介石听到中国开发原子弹的消息，立刻心灰意冷，意识到世界格局将发生巨大变化。非洲代表团访问中国，毛泽东亲自见到他们，反复强调中国和非洲贫穷，是西方国家的有色种族，毛泽东鼓励非洲朋友团结，所有帝国主义，毛泽东还提醒非洲人民打破迷路，改写自己的命运，做国家主人，毛泽东承诺帮助非洲，永远不会输出革命，非洲的发展和独立必须依靠人民，彻底摧毁西方殖民主义的同志，获得真正的家庭解放。
坦桑尼亚商务部部长巴布来见周恩来。周恩来亲切地见到了他，并要求他告诉尼雷尔总统，欢迎他访问中国。周恩来向巴布了解到，尼雷尔的愿望是修建一条从坦桑尼亚达累斯萨拉姆西到赞比亚中部的坦赞铁路，总面积1800公里，中间需要跨越高山和森林，但施工太困难了。尼雷尔向英国、法国、美国和联合国寻求帮助，但他到处碰壁，巴布很兴奋，周恩来立即决定帮忙修这条铁路。
周恩来打电话给方毅和吕正操讨论建设坦赞铁路的问题。预算高达10亿元。周恩来决定将费用分摊到几年。他立即向毛泽东报告，并带来了一张非洲地图。毛泽东很高兴同意帮助尼雷尔。
尼雷尔来到北京，毛泽东亲自见到了他，觉得他和老朋友一样善良。中国的命运与坦桑尼亚相似。毛泽东承诺全力以赴帮助他修建铁路。尼雷尔非常感激他，并拥抱了他。
约翰逊得知中国想要帮助坦赞铁路，这令人难以置信。然而，国务卿利用这个机会渗透到非洲，然后与非洲国家合作，国务卿努力建议约翰逊阻止这条铁路的建设。
