英国首相艾德利得知美国将使用原子弹，他第一次飞往华盛顿与杜鲁门谈判，希望通过和平解决朝鲜争端，毛泽东和周恩来预计美国将缓慢，在这种情况下承诺是不可靠的，他们已经制定了最坏的计划。钱学森很快订好了回国的机票，卡门教授苦苦挽留了他，但钱学森的心已决，发誓要为百废待兴的祖国做出贡献，卡门祝他一路顺风。
果然，毛泽东没想到，印度领导的13个国家联合要求停火，并提出召开会议来解决朝鲜的问题。文件特别提出，中国人民志愿军不得越过三八线。周恩来向毛泽东报告了这一情况。毛泽东一眼就看到十三国明显偏袒美国。
在国际舆论的压力下，杜鲁门不愿意放弃。李奇伟将军声称掌握了中国志愿者的进攻规则。杜鲁门不得不先同意停火，但故意拖延谈判时间，为美军的下一次大规模进攻争取战斗机。周恩来召开民主座谈会，让他们畅所欲言十三国协议。外交部副部长张汉夫详细介绍了停火协议的内容，大家纷纷发言。凌嘉图一直保持沉默。周恩来想听听他的意见。凌嘉图看到美国故意拖延，这个协议对中国的战局非常不利。毛泽东早就看到了美国政府的野心。杜鲁门借此机会扩大军备，成立了国防动员局，将现有250万军队增加到350万军队，同时将飞机和坦克的生产能力提高了五倍。毛泽东得出结论，杜鲁门正在秘密策划更大规模的进攻。他立即打电话给彭德怀克服一切困难，让中国人民志愿军发扬连续作战作风，尽快发动第三次进攻。一定要越过三八线。
1951年12月31日，中朝联军发动了第三次战役，他们是不可战胜的。1月4日，中朝联军迅速进入三八线，士兵们勇敢作战。经过七个昼夜、三次战争和三次胜利，他们歼灭了19500多名敌人，成功夺取了汉城。周恩来心情很好。他第一次告诉邓英超这个好消息。凌嘉图和凌燕的父女也在那里。他们四个人一起庆祝志愿军的胜利。
钱学森被联邦调查局警方秘密逮捕。蒋英立即打电话给卡门寻求帮助。卡门通过各种方式疏通了这种关系。直到那时，他才发现美国政府坚决禁止钱学森离开美国。只要钱学森交出2万美元的保释金，他就可以被释放。然而，他不能在五年内离开美国。他必须随时接受消息。钱学森被迫签字回家。
中国人民志愿军在朝鲜战斗了五年，打败了美军，彻底摧毁了美国侵吞朝鲜的阴谋，也发挥了中国士兵的威望，美国主动谈判，毛泽东派李克农和乔冠华作为谈判代表，为他们举行盛宴，毛泽东反复强调谈判也是一场没有硝烟的战争，也当场提出了“不谦虚、慷慨、行、行”16字政策，周恩来还对李克农和乔冠华寄予厚望，教他们谈判的策略和技巧，李克农和乔冠华都牢记在心。
朝鲜战争双方代表团会议在开城来凤庄举行，双方意见不一，最终不欢而散，只能武力解决。毛泽东公开发表声明，揭露了美帝国主义侵吞朝鲜的阴谋，发誓要与美国战斗到底，直到美国认输。经过两年的战争，1953年7月27日，朝鲜停战协议终于在董事会签署，三八线战争终于结束，抗美援朝战争取得决定性胜利，彻底粉碎美国网图吞噬朝鲜，然后侵略中国阴谋，更重要的是激励和凝聚民族精神，让中国一夜之间站在世界东方。
美朝战争结束后，杜勒斯将中国视为最大的敌人。为了了解自己和敌人，毛泽东致力于研究反共专家杜勒斯。周恩来收到苏联政府的文件，立即交给毛泽东、美国、英国、苏联、法国四位外交部长讨论，准备召开“日内瓦会议”来解决朝鲜和印度的问题，在苏联外交部长莫洛托夫的积极主张下，四位外交部长终于同意中国派代表团参加会议，但他们仍然拒绝承认中国在国际舞台上的外交地位，毛泽东拒绝错过这个难得的好机会，派一个规格规模大的代表团到日内瓦出席会议，让周恩来亲自担任团长。
尽管让中国参加日内瓦会议，但美国总统艾森豪威尔和杜勒斯并没有在国际舞台上给中国任何机会。周恩来很快成立了一个200人的代表团，并阻止龚澎的家人参加每个成员的商业考试。何子枫也是代表团的一员。他认为没有必要如此鼓舞人心。周恩来煞费苦心地告诉他谈判的重要性。如果他不清楚地了解各国的情况，他就无法应对严峻的国际形势。
