苏联外交部长费德林收到了毛泽东的回复。他立即向赫鲁晓夫报告说，他很高兴得知毛泽东会准时来苏联庆祝。艾森豪威尔打电话给刚回到中国的杜勒斯，说毛泽东去苏联参加10月份的革命庆祝活动，他们都担心中国将成为社会主义阵营的领导者。
凌雁来看毛泽东，看着他临摹书法。凌雁想起了他父亲的真实作品，王羲之的《兰亭集序》。毛泽东借了它看了看。凌雁答应把它给他。毛泽东不想赢得人们的爱。他答应读完后按时归还。外交部给代表团成员每人500元的安装费。洪都服装厂的姜师傅来给毛泽东定制中山服装，但他上次想穿去苏联的衣服，不想浪费。他让姜师傅用他的安装费给宋庆龄多做几件衣服。
李娜请凌燕去看她苏联的作家卡佳，并给了她一只和平鸽。凌燕详细了解了卡佳的情况，发现没有异常，并答应帮助她转移。今天是凌嘉图的生日，何子枫特别买了礼物来看他，只是看到凌燕，让凌燕带礼物，以免凌嘉图看到他难过，何子枫提醒凌燕去苏联穿更多的衣服，以免感冒，凌燕看着何子枫的背，心混合。
凌嘉图想起早逝的凌月，心如刀割。凌雁劝他继续凌月未完成的事业。凌嘉图很高兴为国家培养了两名外交官。1957年11月2日，毛泽东带领中国代表团抵达莫斯科，受到苏联党和政府领导人的热烈欢迎。赫鲁晓夫与毛泽东亲切交谈，谴责铁托找借口不参加庆祝活动，帮助帝国主义，公开对抗共产主义。毛泽东不同意他的观点，当面指出苏联是共产主义的老大哥，而不是老子和儿子的关系。毛泽东再次提出质疑，客观分析了斯大林的功过。
赫鲁晓夫特别安排毛泽东在克里姆林宫，让其他国家的领导人住在列宁山别墅，秘书银桥陪毛泽东回家，不禁惊叹于克里姆林宫的奢华，银桥得知有一个通道直接到场地，避免毛泽东接触外部空气感冒，毛泽东提出与银桥交换卧室，借口他不习惯软床。毛泽东连夜写了一篇演讲稿，承认了十月革命的意义，肯定了苏联在社会主义阵营中的领导地位，并指出社会主义势必压倒帝国主义。
凌燕把李娜的礼物交给了卡佳。她非常喜欢它。凌燕顺便拜访了莫斯科大学的中国学生。看完毛泽东的演讲后，赫鲁晓夫对他的演讲赞不绝口。米高阳从头到尾看了一遍，也很佩服毛泽东。赫鲁晓夫得知毛泽东明天想去红场参观列宁和斯大林的坟墓。他立刻生气了。他坚决不同意毛泽东的做法。
毛泽东还把《兰亭集序》带到了苏联。看到他这么喜欢，凌岩答应给他，但毛泽东不想赢得人们的爱，他不得不准时把它还给凌嘉图。毛泽东向凌岩详细讲述了临时帖子的笔法和技巧。凌岩告诉毛泽东赫鲁晓夫的决定，但毛泽东已经决定了。
彭德怀和邓华带领中国军事参观团访问苏联。媒体记者追着彭德怀，让他讲述抗美援朝的英雄故事。彭德怀不想夸大自己的功劳，一再强调这是中国人民志愿军的功勋，让刘亚楼如实回答记者。彭德怀提议苏联国防部官员参观核潜艇和原子弹，但他们找借口只给彭德怀一把飞行员扔原子弹的钥匙作为纪念品。彭德怀非常生气。
彭德怀闭门后，不得不向毛泽东抱怨。此外，苏联援助的船只也老了。毛泽东劝他晚上吃饭时向赫鲁晓夫提出这件事。彭德怀把新船的图纸和技术装备清单交给了毛泽东。那天晚上，赫鲁晓夫很快就喝得太多了。当毛泽东把他送走时，他趁机向苏联提供新的舰艇技术支持和帮助。赫鲁晓夫同意并声称中国是苏联的老朋友。毛泽东得知莫斯科大学的留学生要见他，二话没说就带着凌雁过去了。
