毛泽东详细审阅了黄华和傅泾波的谈话，认为黄华的话不准确，不仅要求美国做对中国人民有益的事情，如果美国想与中国建立外交关系，必须停止支持国民党，切断与国民党残余力量的联系，永远不要干涉中国内政，周恩来答应尽快提醒黄华作为个人，毛泽东还指出黄华不太热情，采取庄重和谐的态度，同意让司徒雷登继续担任大使。
当司徒雷登得知毛泽东同意与黄华见面时，他同意明天下午3点在大使馆见面。海云天收购了大使馆的花匠，很快掌握了黄华和司徒雷登见面的时间，故意造成车祸，当场杀死了花匠。海云天在大使馆对面的大楼里伏击狙击手。当他看到黄华和凌岳从车里下来时，海云天刚下令暗杀他们。突然，他从望远镜里认出了凌岳。他立即下令撤退。
傅泾波带着黄华和凌月来见司徒雷登。他们久别重逢，站在院子里互相问候。凌月还向司徒雷登传达了父亲凌嘉图的问候。黄华问解放军几天前擅长闯入大使馆。司徒雷登心情很好，不想提不愉快的事情。凌月当面指出，司徒雷登和美国政府支持蒋介石打内战，导致无数中国无辜人民流血牺牲。司徒雷登代表政府向中国人民承认了自己的错误，希望尽快与中国建立外交关系，但中国必须尊重国际惯例之间签署的条约，新政权必须得到人民的无条件支持。黄华当场指出，这是美国炮火和权力下产生的不平等条约，不可能继续遵守，中国人民解放军以毁灭性的趋势取得了胜利，这足以证明它受到了人民的支持，黄华还提出，美国政府必须撤离青岛所有的海军陆战队和军舰，以避免冲突。司徒雷登反复声明，他不会参与中国内政，只是为了保护中国侨民的安全。黄华当面透露，青岛美军帮助国民党运送物资。最近，白吉尔还威胁要去上海保护桥梁。司徒雷登答应将撤军的要求告知美国政府。
毛泽东和周恩来认为黄华和司徒雷登的会面是有效的。首先，他们了解到美国不会干涉中国人民解放军南下。毛泽东决定让黄华和司徒雷登继续见面。他们还猜测司徒雷登下次会提到日本合同和台湾的问题。毛泽东永远不会承认国民党政府做出的任何决定。中美再次磋商，黄华敦促美国切断与国民党逃亡政府的所有联系，司徒雷登还提出利用美国自由贸易和经济援助，让中国走上现代化道路，吸引更多的开明人参与新政府，黄华坚决反对，中国内政不允许外人干涉，傅泾波想知道新政府是共产主义还是工业化，黄华一再强调现在是新民主主义，不允许外人干涉，但司徒雷登认为，中国的问题与世界和平有关。
毛泽东看到司徒雷登想诅咒中国，真正的目的是以经济为诱饵，然后干涉中国内政，司徒雷登到燕京大学生日，他想乘坐南京美国飞机到北平，毛泽东承诺派兵护送他乘卧铺车到北平，坚决不允许美国飞机降落在北平机场，周恩来向毛泽东报告斯大林撤回大使罗申，同意刘少奇秘密访问苏联，毛泽东非常高兴，让政治局立即开会研究刘少奇对苏联的访问。
海云天的行动失败了。他感到不安。他每天都做噩梦。他拿出珍藏多年的手帕。他不禁想起，当他在柏林学习时，他深爱着凌月。凌月帮他包扎伤口，留下了那块手帕。海云天一直带着它。突然有人闯进来抓海云天。海云天被蒙面带到办公室。苏联民歌“三套车”在留声机上发布。海云天立刻猜到来人是蒋经国。他们久别重逢，兴奋地拥抱着他们。蒋经国带海云天去打仗，对他的枪法赞不绝口。蒋经国已经向蒋介石求情，让海云天将来留在他身边。蒋经国担心司徒雷登和毛泽东见面后会达成共识，国民党将无立锥之地。
蒋经国想阻止司徒雷登与黄华见面，于是派海云天到美国寻找亲蒋的议员进行调解。以麦卡锡为首的51名美国议员联合向总统报告，要重新审视中国问题。司徒雷登听到这个消息时非常生气。傅泾波猜测这是蒋介石背后的鬼魂。司徒雷登迫于压力想先给总统写信，并告诉总统他与黄华会面讨论的结果。
艾奇逊公开发表声明，腐朽的蒋介石政府是无法挽回的，无论是否有美国政府的支持。我希望人们不要过早地得出中国的结论。杜鲁门被麦卡锡领导的议员无能为力。他把司徒雷登的信交给了艾奇逊。杜鲁门担心国际社会把美国当作反派，这将鼓励毛泽东在国际社会的影响力。如果其他国家与中国建立外交关系，美国将完全失去对盟国的控制。杜鲁门一再权衡，不得不暂停司徒雷登北上会见毛泽东，让他密切关注中国内政局的发展和中国共产党的发展趋势。
1949年，刘少奇秘密访问苏联，斯大林与他进行了友好会谈。刘少奇还带来了毛泽东的亲笔信。斯大林承诺全力以赴帮助中国。刘少奇提出，新中国成立后，要与各国进行贸易，传达毛泽东的想法。中国不急于得到西方帝国主义的认可，但这对苏联来说是一个片面的政策。斯大林非常高兴，并承诺首先支持新政府的成立。斯大林还提出，在建立新政权之前，不必等待华南所有问题得到解决。刘少奇同意认真考虑。斯大林主动向中国贷款3亿美元，并按百分之一收取利息。刘少奇还希望得到苏联军事的帮助，让中国尽快建立自己的海军和空军。斯大林同意全面帮助中国，不仅提供最先进的武器，还为中国培养军事人才。刘少奇非常感激他。
刘少奇的苏联之行取得了圆满的成绩。毛泽东和周恩来都很满意。毛泽东还主动提出利率的2%，与东欧国家的待遇相同。周恩来向毛泽东报告说，美国和远东部提出托管台湾。毛泽东坚决拒绝同意，因此我们可以看到美国灭亡中国的狼的野心。
1949年6月，中共中央进驻中南海。蒋经国陪同蒋介石到台北著名的草山休养。蒋介石觉得这个名字不吉利，当场改成了阳明山。麦克阿瑟提出把台湾省交给联合国暂管。蒋介石气得咬牙切齿，猜到美国只是想完全接管台湾省。他坚决不同意联合国的托管。蒋经国担心这会帮助中国共产党。蒋介石明确表示不会拒绝美国的援助，想亲自给麦克阿瑟写声明。
毛泽东早就预料到蒋介石不会接受联合国的托管，他也想用反共作为筹码与美国紧密联系。毛泽东决定再写一份声明，告诉那些对新中国友好和敌意的外国政府，只要他们切断与中国反动派的援助和联系，他们就会与他们建立外交关系，否则他们必须离开中国。
