赵大旗连夜向韩子峰求助，要求孙佳慧回去向孟团长汇报情况。孟团长担心韩子峰不会同意，于是要求人们发电报通知韩子峰。新四军骑兵团全体指挥官和战士请韩子峰帮忙支持赵大旗。
赵大旗苦苦劝韩子峰联手对付鬼子。韩子峰找各种借口推诿，嘲讽赵大旗。赵大旗气得咬牙切齿，谴责他不是真人，更别说当军人了。
孟团长的电报随后传来。韩子峰看到了孟团长的意图，担心他会从赵大旗开始。韩子峰反复考虑，答应出兵对付鬼子，不是为了帮助新四军。孟团长得知韩子峰已答应出兵，立即召开上述干部会议，讨论具体作战计划。
韩子峰亲自带兵袭击吴州外围的日军岗哨。日军损失惨重。黑岩义熊决定孤注一掷，与他们决一死战。日军浩浩荡荡地来到阵地前，遭遇国军埋伏。他们被炸得七零八落，逃跑了。韩子峰冲锋在前，与鬼子战斗。
与此同时，孟团长将唯一的大炮对准日军火库，轰炸军火库。驻军火库的鬼子立即聚集在一起，跟着声音冲过去，发现新四军早已消失，才知道自己被骗了。阵地前，带领侦察连的士兵们迅速赶到军火库。他拿起炸药袋，扔到城楼，炸飞站岗哨兵的鬼子，然后把炸药袋扔进军火库。阵地前，他们一个接一个地爆炸，立刻变成了一片火海。
韩子峰看到军火库方向烟滚滚，知道赵大旗成功了。他阻止日军完成任务，下令收兵回营。黑岩义熊失去了将军，失去了军火库。他成了一个孤独的家庭，不得不借酒浇愁。上级奖励了新四军骑兵团对日本军火库的袭击，并向他们分配了枪支和弹药。
黎珊珊来看她的父亲。她父亲提醒她不要怀顾晓轩的孩子。黎珊珊感到困惑。黎专员想等日军战败后再把顾晓轩推出去顶罪，但黎珊珊已经怀上了顾晓轩的孩子，黎专员很着急。赵大旗被批准加入中国共产党。孟主任为他举行了入党仪式。赵大旗在党旗下郑重宣誓。
黑岩义熊坚信，日本最终赢了。只要英国和美国把枪对准苏联，日本军队就能完全占领中国战场。他鼓励熊大一郎不要气馁，相信皇帝的英明领导。，以免措手不及。顾晓轩答应好好照顾李珊珊和她肚子里的孩子，为她找到最好的接生医生。当李珊珊想到她父亲的话时，她只能苦笑。
黑岩熊得知李珊珊怀孕了，威胁他，提醒顾晓轩忠于皇军，否则对妻子和孩子不礼貌，顾晓轩担心回家，李珊珊嘘他，顾晓轩找借口支出李珊珊，隐藏在秘密探索中，那个人是黑岩熊J细，他监视顾晓轩家庭的一举一动，及时向黑岩熊报告，顾晓轩教了他一顿饭，他吓得连连求饶。黎珊珊躲在门外听到他们的谈话，心里隐隐不安，黎珊珊劝顾晓轩不要对她隐瞒，他们一起面对。黎珊珊躲在门外，听到他们的谈话，感到不安。黎珊珊劝顾晓轩不要对她隐瞒，他们一起面对。孟主任推荐孙佳慧去延安学习，孙佳慧想留在骑兵团。
顾晓轩看到日本军队已经耗尽了，不知道该去哪里。他来找李专员讨论对策。李专员建议他继续尽力为日本人工作。即使将来发生变化，他也会覆盖顾晓轩，顾晓轩也会满意地离开。
