赵大旗和李勇率领侦察连的士兵与日军进行肉搏战。李勇被日军包围，因为他勇敢地杀死了敌人。他摔倒在马下，被日军刺伤。李勇看到日军前来增援，就掩护赵大旗进入八里庄。
黑岩义熊手起刀落，刺死李勇。日军追赶赵大旗等人，在村口埋伏。日军死亡伤亡。日军大部队前来增援，闯入新四军地雷阵。物资车被炸得七零八落，日军逃跑。黑岩义熊看到后，拔下李勇的剑逃跑了。
赵大旗和大毛随后赶到，看到李勇已经牺牲，赵大旗立即决定重建侦察连。黑岩义熊带着副官去找被炸的物资车，他气得大喊大叫。战斗结束后，孟团长召开紧急会议，总结战斗的教训。赵大旗认为失败的原因是马刀太短太薄，无法与日本刺刀相比。孟团长希望赵大旗带领士兵们建造一批马刀，并要求赵大旗成立侦察公司。赵大旗选择了石头二锁。
赵大旗一夜之间来到石二锁，让他带着兄弟们参加新的第四军。石二锁一次又一次地权衡，让他的兄弟们跟着赵大旗打鬼子。他不想受到军队的约束。赵大旗决定在这里建立一个联络站。赵大旗和大毛垒炉准备建一把刀。
顾晓轩带着黎珊珊来到苏州度蜜月。平川俊六热烈欢迎他们的到来，并一直在全面占领中国。黎珊珊不喜欢他的话。顾晓轩担心她会生气，静静地握着她的手。与此同时，李显带孙佳慧假装夫妻也来到酒店，看到平川俊六正和顾晓轩夫妇聊得很开心，李显让孙佳慧到十字路口等他，孙佳慧担心被李珊珊认出来，匆匆离开酒店，不小心把胸针掉在地上，李珊珊去厕所，只是捡起胸针。
孙佳慧在十字路口等李贤，李贤暗杀行动失败找孙佳慧，借口她知道太多的秘密，杀死她，孙佳慧反复解释她不是党和国家的人，李贤让孙佳慧开车回到韩子峰的军队，他当场死于失血。
孙佳慧看到平川俊六带人出来抓刺客。她主动给平川俊六指路，趁其不备当场杀了他。顾晓轩想在平川俊六面前表达自己，不顾黎珊珊的阻拦，出来帮忙。没想到平川俊六被杀了。他看到孙佳慧的背影，用枪逼她站起来。孙佳慧转过身来，顾晓轩惊呆了。没想到孙佳慧不仅没死，还杀了平川俊六。看到顾晓轩和孙佳慧互相拔枪，她赶紧过去阻止，孙佳慧趁机离开。
赵大旗日夜打铁，得知新兵和老兵发生了激烈的争执。他赶紧去调解，得知石二锁的兄弟们因为饿偷了玉米，被老兵狠狠教训。赵大旗让大毛去孟团长承认自己的错误，并自愿处以三个月的补贴。赵大旗理智地告诉新兵们军队的纪律，让老兵们更加宽容新兵。赵大旗代表新兵向老兵承认错误。双方冰释前嫌。
经过赵大旗的不懈努力，他终于创造了一把好刀，大毛兴奋地哭了起来。马队长给了赵大旗一份“共产党宣言”，愿意成为他的介绍人。赵大旗非常兴奋，发誓要以实际行动向他提交入党申请。自从暗杀任务以来，孙佳慧越来越感受到国民党的黑暗。她想和丈夫离开，离开国军。
