赵大旗派阿根找一丈红和王三虎求助，让他们帮忙包围钻天龙的老窝。阿根很快找到了石二锁，让他带路去找一丈红。一丈红二话没说就聚集队伍下山了。与此同时，赵大旗派土匪小乙去黑龙寨。
钻天龙派出的十路人马很快就发回了信。他们成功地抢走了马贩子的盐。只有小B没有回来报信。钻天龙派人去打听消息。出乎意料的是，一丈红和王三虎突然带人攻击山寨。钻天龙派人去黑岩熊求助，但他们无法解渴。钻天龙只能坐以待毙。
赵大旗迅雷不及掩耳地冲进聚义厅，拔枪劫持钻天龙，一丈红和王三虎带人随后搁置，石二锁见此，与他们告别下山。赵大旗强迫钻天龙交出盐。他吓得跪下求饶，答应加入新四军。赵大旗不相信。钻天龙派人交出山寨所有的枪支和弹药。他不情愿地把钻天龙斩首示众。赵大旗赶紧站出来阻止，想争取一切抗议团结的力量抗日，让钻天龙加入新四军。他非常受欢迎，不得不咬紧牙关，愤怒地与赵大旗分道扬镳。
王三虎劝一丈红，一丈红又爱又恨赵大旗。王三虎答应帮助他们。钻天龙以身体受伤为借口，让二当家代表他向新四军投诚。赵大旗不放心，让阿根留在山寨。钻天龙拿出酒和肉来对待他。赵大旗带着二当家去了新四军的驻地。一丈红看到赵大旗在山脚下骑马离开。他以为他和阿根一起走了，就放心回到了山寨。
黑岩熊带领团队来到黑龙村，钻天龙和阿根推杯，他看到黑岩熊，立即改变了脸，报告阿根是新四军，黑岩熊逼钻天龙当场杀死阿根，钻天龙只是想开始，被阿根击倒，黑岩熊副官开枪，黑岩熊让阿根向他屈服，从脚上爬出来，阿根反抗，被副官砍了几把剑，他挣扎着站起来，被副官剑穿心，当场倒地死亡。
半路上，第二个领导借口去树林方便。赵大旗没有防备就偷偷溜走了。赵大旗担心被阿根危险，赶到新四军驻地，要求孟团长派人救阿根。孟团长派兵攻城，东击西引出黑岩熊。黑岩熊命令周童林把阿根的尸体挂在黑龙村的城楼上，他不得不照做。
黑岩义熊在山寨外扎营，得知新四军突然攻城。他立即命令全线撤军。在路上，他遭遇了新四军的伏击。日军受伤，伤亡惨重。黑岩义熊直到黎明才回到城里。第二个领导在山里迷路了，被一丈红的手下抓住了。一丈红认出了他，才知道赵大旗有危险。一丈红立即召集团队进行救援。
一丈红和王三虎带人来到黑龙寨。看到阿根的尸体挂在山寨门外，王三虎不想让赵大旗看到这一幕，于是派一丈红下山拦住赵大旗。孟团长，赵大旗和李勇带人上山，大金花走了一半就不动了，赵大旗不得不跑上山，半路遇到一丈红，一丈红骑马带他上山。孟团长，大毛和李勇很快来到黑龙寨，看到王三虎埋葬了阿根，大毛躺在坟墓上伤心地痛了。
