赵的母亲强迫赵大旗娶娜仁。赵大旗坚决不同意。他一直把娜仁当姐姐，想先创业再结婚。赵掌柜给了他一个任务，去河北大新庄送了一批马掌。赵大旗自然不能要求。
阿根想跟着赵大旗送货。他坚持要带着大毛去大新庄。他们日夜来到大新庄。当他们看到街上空无一人时，赵大旗大喊大叫。出乎意料的是，他吸引了大量的日本军队。赵大旗知道如何把货物送给日本人。在他做出反应之前，他被日军抓住了。
罗团长和指导员带着骑兵马不停地赶到大新庄，很快发现了深深的马车印。他们的士兵在黑暗中偷袭了日本人。黑岩义熊已经做了仔细的部署，只等八路军上钩。赵大旗和大毛被锁在柴房里。突然，他们听到外面密集的马蹄声。赵大旗听说他们不是日本人。他们担心日本人的伏击。大毛突然在柴房里发现了许多人的尸体，吓得大喊大叫。
罗领导和指导员带领团队冲进大新庄，却发现自己被日军埋伏，奋力反抗。赵大旗和大毛趁他们没有准备好把守卫的日军打晕了。他们一想逃跑，就被迎面而来的炸弹炸晕了。赵大旗迷迷糊糊醒来时，周围都是火。他清楚地看到八路军士兵勇敢地战斗，把鬼子打得落花流水，一塌糊涂地逃跑了。
一名日军骑马冲他过来。赵大旗吓得闭上眼睛等死。多亏了罗队长的及时救援，他当场杀死了日军。看到日军遭受重大损失，黑岩义熊立即命令预备队站起来。赵大旗不小心找到了日军的军火库。看到里面有一盒手榴弹，他模仿八路军打开引线扔向日军预备队。他们措手不及。罗队长趁机带着八路军士兵撤出大新庄。
罗队长带领士兵们一离开村子，就遇到了黑岩义熊的大部队。双方都很紧张。赵大旗躲在草地上看到了这一幕。他吓得屏住呼吸。在罗队长的命令下，士兵们勇往直前，与鬼子展开了一场死亡决战。日本军队用刺刀将士兵们砍倒在马下。八路军伤亡惨重。赵大旗看着他的眼睛，心里很着急。他把手榴弹绑起来，扔到鬼营里。鬼子们哭了，黑岩熊被炸了，副官趁乱救了他。八路军士兵和幸存的鬼子展开了肉搏战。罗队长勇敢地杀死了敌人，被鬼子的剑刺穿了。赵大旗惊呆了。
经过士兵们的血腥战斗，魔鬼终于被消灭了。张亮抱起血肉模糊的罗团长。罗团长尽力鼓励士兵们与日军战斗到底，然后永远闭上眼睛。士兵们伤心地痛了。张亮把赵大旗叫到一边，给了他500块边币和马掌钱。就在这时，大毛来到赵大旗，看到赵大旗安全可靠，抱着他哭了起来。赵大旗尽力安慰他。
黑岩义熊侥幸逃脱。他立即赶回将军复活。将军给了他一个很好的教训。黑岩义熊发誓要与八路军作战到底。无论输赢，他都会自裁。将军给了他一项新任务，派他到吴州阻止新四军城的骑兵队。赵大旗和张亮辞职，感谢罗团长的救命之恩，随时欢迎他们来吴州做客，赵大旗打听罗团长叫罗汉，把他的名字记在心里。张亮接到上级的命令，让他带队立即赶到吴州。
赵大旗一遍又一遍地数着边币。大毛提醒他，边币在吴州不能花。赵大旗想在当地买几匹马。大毛催促他尽快回家和娜仁结婚。赵大旗不允许他再提这件事，所以他带着大毛去骡马市场。赵大旗非常喜欢有人在拍摄他的大宛良驹。他参加了招标。没想到一个女孩和他站在人群中抢劫他。两个人负责，很快就提高了价格。赵大旗只是想放弃。没想到大毛喊出了500元的高价。
