谭伪装了韩的尸体，所以它看起来像一个帮派。韩子生出去买香烛，遇到了一个童话，有人在茶馆见面。韩子生在茶馆里遇到了一个人。他说他姓周，是老人的朋友。他不仅给韩子生下学期带来了学费，而且还承诺将来会来找他。韩子生问他父亲的死因，他只是说韩是一个英雄，一个国家的英雄。
武田红在会议上下令，只要有人能得到一千大洋，张金辉就迅速站起来表达态度。武田红一和沈西林见面，武田红一对沈西林救了荒木熊，传达了日本领事对沈西林的感谢。
张金辉为立功，大肆杀害隐藏的特务。听着门外的响声，老谭焦急地坐了下来。日本商会将一批材料的代理权交给沈西林，因为沈西林救了荒木达熊。武田红问莫燕萍，方君年是共产党，但莫燕萍几天后就被释放了，这就是为什么。沈西林说，他和张金辉都审问过她，他和莫燕萍、方君年是大学同学。沈西林承认自己迷恋莫燕平，武田红突然意识到，提醒他不要因为一个女人而影响日本的利益。沈西林笑着说他有分寸感。武田弘一的下属不明白为什么武田弘一特别关注沈西林，武田弘一笑潘主任不觉得很有意思吗？沈西林有更深层次的意图去救莫燕萍，但面对精明的武田弘毅，沈西林不得不表现出对女性的迷恋。
韩子生来到法租界找老谭，告诉他想在天津找个工作。老谭惊讶地看着韩子生，问他为什么天津没有亲戚留下来。老谭建议韩子生去老家，老家有韩子生叔叔可以照顾一两个，天津现在越来越危险了。韩子生留在天津只是想知道老韩的死因。老谭不明白，既然韩子生知道自己是母亲再婚带给老韩的，老韩就不是父亲，坚持报仇。韩子生哭着说老韩是自己的父亲，他想为父亲报仇。老谭看着他，报仇就要死了。老谭把韩子生介绍到国外开的电话局修电话，让他离开自己进店，以后有个照顾。
莫燕萍被方君年的死和审讯所折磨，生不如死。玉茹看着她不吃不喝，很无奈。玉茹离开时告诉她，即使她讨厌，她也必须活下去才能继续讨厌。
武田红一抓到查理的朋友，也就是最近被沈西林救出的西班牙商人。武田红一说他和反日分子有联系，沈西林说他早就发现他错了，没有抓住他，因为他想找出他背后的人。沈西林最近向武田弘毅发现了韩树森和范江海的情报，两人后期都没有音信。武田红一提醒沈西林，找租界户籍也许有些眉目。当武田红想在沈西林周围放一个助手时，沈西林答应考虑。
邵老栓看到韩子生在电话局工作，很心疼，想让他回去学习。韩子生坚定要工作，不能让父亲白死。邵老栓苦笑着说老韩死了，小韩来了。
玉茹向沈西林汇报了莫燕萍的现状。沈西林给了玉茹更多的钱。玉茹承诺好好照顾莫燕萍。玉茹鼓励沈西林。如果你喜欢莫燕萍，就去追她。不要隐藏自己。
南京伪政府将建中任命沈西林为秘书。沈西林要求建中邀请天津所有面对面的任务到喜乐门夜总会。建中不明白是否有任务。沈西林笑着说，他对做生意更感兴趣。武田红一邀请张金辉品茶，武田红一问他对策反过来的人怎么看。张金辉说蒋介石活不了几天，投靠日本风格的大势所趋。武田弘毅解释了张金辉调查特务委员会的人，尤其是沈西林。张金辉说有一定的狗马之劳，最近发现了影子的痕迹，很快就能给武田红一份大礼。特务委员会派人跟踪影子，但被杀。原来影子是老谭伪装的，为学生消除了危险。影子感谢老谭，他的手下都被日本人杀了，如果没有老师自己也死了。
