老周告诉老谭，目前，共产党人对抗日有足够的诚意，但他们不会放过任何伤害同志的敌人。子生接到老周的指示。从现在起，子生担任联络员，与老谭保持一定的联系。老周还告诉子生，他应该告诉老谭该说什么，该隐瞒什么，需要隐瞒什么。
武田新夫对莫燕平非常着迷。沈西林借此机会邀请他一起玩。他成功地从武田新夫那里得知了日本王牌战斗机的信息，即零战斗机。莫燕平对沈西林默认的武田新夫追求自己不满，并指责他真的想打开他的心，看看他是否真的爱自己。沈西林说，武田新夫有很多他需要的东西，这些东西可以创造更大的价值。
子生对兰英的态度越来越冷淡，兰英对此非常生气，骂子生不喜欢自己。兰英愤怒地抱着行李去阁楼睡觉，子生不允许，两人撕扯间一把枪掉到地上。兰英叹了口气，知道子生为什么恨自己，因为他知道自己和老谭的身份。子生失望地问，如果他没有发现，兰英是否会一直隐瞒。兰英道早就把这里当成了家，子生哭着说，我们的敌人是日本人，双方可以继续合作。兰英没想到和子生只有合作关系。她流下了眼泪，说如果她能再来一次，她愿意和子生一起离开，去延安，去任何地方。
儿子去见老谭，表达了与他一致的想法。儿子看着他说，不管发生什么事，老谭都是他的叔叔，这永远不会改变。
沈西林要求莫燕萍接近武田信夫，找机会得到一切与零战斗机有关的东西，尤其是图纸。沈西林听说日本军部改进了零型战斗机，这让他非常不安。这样，日本的战斗力将再次增强。莫燕平认为沈西林把自己当作换取利益的工具，对他非常失望。在这个男人眼里，一切都可以交易。她不敢相信沈西林对自己还是很真诚的。老周去见莫燕平，向她展示了零战斗机信息的重要性，希望她能更多地了解日本空军。莫燕平告诉老周，沈西林想自己找零型战斗机图纸，老周质疑沈西林的身份。
武田信夫邀请莫燕萍出去玩，沈西林强压内心酸楚会送她出去。
