老周要求冯工继续盯着老谭，秘密保护好子生。兰英为上夜班回来的子生煮粥。子生喜欢和兰英在一起，并建议她不要继续成为杀手。兰英没有回答子生的问题，而是转身给他拿配菜。老谭和子生下棋了。老谭开始怀疑他最近的发展趋势。子生告诉他，沈西林正在帮助日本人制作假钞，老谭希望他注意。
中秋节快到了。兰英在家包饺子。子生特意给她放了烟花。兰英高兴地说，她已经很多年没有放手了。在她的记忆中，只有她小时候的父亲放手了。沈西林陪着莫燕平过节。莫燕平看着他说，有时他真的希望他不是沈西林。沈西林笑了。莫燕平试探了他的真诚。沈西林问她是否爱自己。
韩子生带着兰英喝酒，因为每个节日，他的母亲都会陪他的父亲喝一杯。韩子生发誓要带兰英去延安。这是一个没有剥削压迫的地方。兰英问她能不能。韩子生笑着看着她。只要她为自己改变，她就可以成为延安的老师，在未来改变她的身份。兰英放下酒杯，说莫燕萍是老师自己不是，子生握着她的手告诉她，她是自己的家人。两个人一杯接一杯地喝，一起喝醉在床上，兰英突然抓住他，请他不要让自己独自一人，把自己当作他的女人，两个人有关系。兰英去见老谭，恳求他放过子生，老谭警告她以后不要再提了。
在接下来的一段时间里，大量汉奸商人被捕，成捆的假钞被查获，日本人精心策划的阴谋破产。武田弘毅怀疑情报被泄露，很可能会有潜伏在日本情报系统中的抗日分子。影子来找老谭，恭喜他这次做了大功，军统那群人在中统面前丢了脸。老谭提醒他，别忘了共产党先得到的信息。影子告诉他，上级提议吸收韩子生，老谭认为赶走他是不可行的。
日本袭击珍珠港，大量外国人在中国被捕。韩子生去教学校提醒余老师时，遇到日军搜查，于老师赶紧把子生推了出去。日军包围学校，于老师被捕，子生逃跑被发现。沈西林发现韩子生到处逃跑，迅速跟上，子生躲在一个女孩的房间里，女孩得知他被日本人追赶，帮助他隐藏起来。韩子生感谢她的救命之恩。经询问，他发现她是同学孙文博的妹妹孙文娟，父亲是中日商会会长孙明远。孙文娟刚从英国回来，看不起父亲当汉奸。相反，她钦佩经常上街给日本人制造麻烦的哥哥。
