看到这里的人没有恶意，莫燕萍不得不顺从地换衣服，然后得知这里其实是香月清司令的官邸。莫燕平不明白为什么日本驻天津的指挥官突然邀请自己。下楼后，她发现沈西林在那里和人们谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了一场舞会，只是为了给她一个惊喜。沈西林邀请玉茹让她开心，久违的女人们聚在一起聊天。莫燕平在舞会上遇到了武田弘毅的侄子武田新夫。他是日本海航第十二航空队的飞行中队长。他刚刚参加了珍珠港的偷袭。武田弘毅为侄子感到非常自豪。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫非常傲慢，告诉大家，当日本空军袭击美国珍珠港时，他们没有受到任何伤害。沈西林暗示日本的军事力量如此强大。
在上班的路上，韩子生受到了日本士兵的侮辱，看到被日本人摧毁的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪的督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而被暴打，玉佩也被砸碎了。冯工在保护他的同时也遭到了很多打击，冯工劝他，这样的世界除了忍受没有其他的生存方式，子生捡起地上碎玉佩，心里很难过。儿子买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹了口气，他杀不了任何人，手上也没有那种残忍。子生不听，兰英指着他的心，说到这里捅，会更开心的。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡躲一会儿，子生拒绝了。
老周设计会见老谭，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，还小看了老周，还以为自己做的滴水不漏。老谭得知自己截获了子生的情报，都是老周过滤的，说老周真是高人一等。老谭想杀人，老周劝他房子外面全是人，老谭这样做，会更快地暴露在日本人面前。老周建议双方合作，只要真的抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，他还不知道自己的真实身份。老谭想起自己在广州的时候，为了换个身份，强行用药换了外貌和声音。这样做不仅会恶化他的身体状况，还会让他失去生命，但他仍然喝酒。他想改变身份，潜伏在敌人后面。为了对付日本人，老周尊敬老谭不顾一切，冲着这一点，自己相信他。
