张金辉把莫燕平带到青木大厦的牢房。莫燕平被各种虐待逼供。她崩溃了，说她真的什么都不知道。张金辉失去了耐心，命令他的下属对莫燕平大发雷霆。莫燕平拼命抵抗。沈西林路过门，看到这一幕。沈西林派人要求张金辉立即到办公室停止审讯。沈西林强迫张金辉和莫燕平获得审讯权。张金辉不得不同意沈西林的身份。
张金辉对沈西林用测谎仪的方式更加不满，张金辉与沈西林的矛盾进一步加深。沈西林成功营救了查理的同伴，发现他们与日本领事会会长荒木应熊有关。沈西林救了被刺杀的荒木应熊，影子告诉老谭行动再次失败。影子传达了上级的指示，要求老谭尽快撤回重庆。老谭说回去的应该是影子，军统埋伏的人几乎都死了。影子计划制定另一个刺杀计划，老谭说他没有足够的隐藏，更不用说影子了。影子对老谭的不信任不满，老谭警告他藏起来。
沈西林拿钱给了他熟悉的喜乐门舞女玉茹，让她看着莫燕萍不要出事。莫燕萍回家上吊自杀，被玉茹发现抱着，莫燕萍抱着玉茹哭了。
武田红一召开会议，天津日军和特务委员会领导，武田红一强调要彻底清除华北所有反日势力。武田红一拿出影子的照片，让下属解决他。会后，大家纷纷离开。武田弘一个人留下了沈西林，武田弘一拿出自己和两个同学的照片，一个是韩树森，一个是范江海。武田弘一得知影子是范江海的徒弟，更忌讳范江海。沈西林表示荣幸，武田弘毅希望通过反抗让范江海为自己使用。
韩子生跪在父亲的坟前磕头，老谭离开后来到坟前。老谭想起老韩遇难的那一天，自己跟在后面，老谭上前认出了老汉。谭先生说出了韩树森的真实姓名，但他现在正在为共产党提供情报。老谭说他是范江海。老韩看着他奇怪的脸，得知他为了潜伏而改变了自己的外表。最后，他相信自己是范江海。两人分开后，老韩遇到了特务委员会的暗杀，老谭救了他，但老韩的呼吸很弱。
