韩子生发现血后，不敢马上出去上班。一位海鲜商人被杀，武田红来到沈西林，告诉他这个人是他自己的线人。沈西林表示希望武田弘毅能在天津发展线人的时候了解自己，这样双方都能得到照顾。武田红一激动地说什么不该说什么，但现在破坏大东亚共荣的中国人又开始活动了。我希望沈西林能关注这件事。张金辉带领行动队在天津进行地毯式搜索，发现可疑者立即被捕。沈西林对在法国租界随便抓人表示担忧，武田红一告诉他，这是两国谈判的问题，与自己和沈西林无关。
东华洋行在码头的货物被法租界巡逻室扣留，沈西林来到巡逻室寻找亨利探长，希望他能方便。亨利讽刺沈西林，特务委员会的人在租界查抄商铺抓人时，并没有想过给自己方便。沈西林拿出给亨利的红利，提醒他以前给他的好处可以记录下来。亨利沉思了一会儿，有办法回答沈西林的那批货。沈西林随后找到了老谭，测试他去喜乐门监视自己的目的，并表示希望有一天不要让自己看到老谭是谁。老谭对沈西林的突然访问感到非常不安。
日本加快了对中国侵略战争的部署，国民党在积极战场上失败。老周告诉邵老栓，目前的情况对中国非常不利。华北是日本的材料转移基地。党组织要求天津地下党员尽快采取行动，争取抗日时间。老周立即表示，上次营救的账户证实了天津敌人有自己的事实，他的家乡将尽快派人进行筛选。
沈西林在武田弘毅面前，挑选了武田派张金辉监视自己的事情。武田红一直向沈西林道歉，说人们不经调查就不能信任他们。当然，沈西林将来不必被怀疑。武田红一和沈西林谈生意。日本希望通过沈西林的东华洋之旅运送大量物资。武田红一警告沈西林对此事保密。
韩子生回家吃饭，不小心把碗掉在地上，兰英迅速抓住了碗。韩子生很惊讶，兰英也知道自己表现不好，开始小心。韩子生收集了最近商人死亡的信息，并决定进行调查。
沈西林和日本军需部军官山田在喜乐门喝酒，得知这些物资的运输方向是日本最近准备采取行动的方向。莫燕平把这个重要的消息交给了韩子生。老周非常重视这个情报。老周怀疑莫燕平很可能会得到沈西林的指示。邵老栓问沈西林是不是潜伏在敌人内部的自己人，老周说他会向上级请示调查沈西林。邵老栓通知韩子生，莫燕平应尽快找到这批材料的储存地点。
沈西林给了山田好处。山田不仅将军需部的货运业务交给了沈西林，还说了一个重要的消息，日本最近的物资将运往山西。看到山田对莫燕萍感兴趣，沈西林要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能问更多重要的消息。回到华尊公寓，莫燕萍生气地说沈西林根本不在乎自己，把自己养在家里却从不碰，还让自己和其他男人一起跳舞。沈西林笑着欣赏莫燕萍的美丽，只是喜欢看到她在自己面前穿着漂亮的衣服摇曳。
老周和邵老栓得知日本人向山西运送了大量物资，并猜测日本最近将采取重大行动。老周决定亲自把情报送回家乡。邵老栓担心地告诉他要小心。韩子等了很长时间，兰英没有回来。这时，兰英正假装杀人。
