张金辉鄙视沈西林每天都成为副主任。武田红要求张金辉放手抓共产党人，自己承担一切责任。沈西林来到青木俱乐部，选择了代理主任的办公室。他的下属感到困惑。沈西林说，他很可能会派新主任，他不想透露自己的身份。他仍然是东华洋行的经理。
沈西林找到了方君年，他们是燕京大学的老同学。沈西林劝方君年为国民政府服务，否则就不要再留在天津了，因为不止一个人注意到了他。方俊年兴奋地赶走了沈西林，并强调他永远不会为汉奸政府工作。莫燕萍回到家，碰巧遇到了丈夫和沈西林吵架。方君年赶紧收拾东西带莫燕萍离开，莫燕萍让他说清楚。方君年想起还有重要的事情要出去，离开前告诉莫燕萍千万不要丢掉自己给她的“源氏物语”。
方君年通过门房老邵联系了老韩，提醒他们网上的人都很危险。韩子生在回家的路上遇到了他的父亲老韩。老韩让他的儿子发信。韩子生对父亲不满意，总是让他发信，不告诉自己原因。方君年被张金辉追杀，被沈西林救出，并指责他安全逃生，自己在不远处保护他。沈西林支开了追杀者，谁知方君年因害怕疯狂逃跑而被发现。方君年来到屋顶跳楼自杀，张金辉看见沈西林告诉他这是武田红一命令自己的行动。
武田红一对君年去世，对张金辉非常不满，要求他抓住所有与君年有关的人。莫燕平在学校给学生们上课。韩子生看着莫燕平。张金辉突然带人进了教室。莫燕平保护了学生，但张金辉说他找的不是学生，而是她。张金辉带走了莫燕平。学生们义愤填膺地想抢回莫燕平。校长拦住学生，劝他们为莫燕平祈祷。
莫燕萍在学校门前等着沈西林，看到他很惊讶。原来，很多年前，在方君年还是学长的时候，我遇到了沈西林。得知方君年死后，老韩立即和人去毁了他所有的书稿和联系同伴的方式。韩子生又在学校上课了，老谭突然带警察来，告诉他老韩死了。韩子生不可思议地赶去找父亲，把悲痛欲绝的老谭留在了原地。韩子生跪在父亲的尸体旁，泪流满面。
沈西林的朋友查理找到了他，请他帮忙释放一个被海关逮捕的西班牙商人，并指出了他的间谍身份。沈西林盯着他，说查理的真实身份是英国军事情报的五名成员。
法医猜测老韩死时帮会做了什么，提交验证报告时，法国上司命令他限期破案。
