子生不明白为什么日本人要离开，那么多自己人要牺牲。老周告诉他，一些国民党人秘密与日本人勾结，但有人提前通知了自己，所以大多数同志都转移了。子生讨厌中国人的自相残杀。老周说，国民党也有人帮助共产党。幸运的是，他们幸免于难。
老谭被任命为上校参谋，影子宣布天津的情报系统将由自己接管。老谭指责他利用日本人杀害共产党足够恶毒。影子笑着说，老谭对共产党有着特殊的感情，所以他不得不怀疑自己的立场。老谭明白共产党和国民党迟早会成为敌人，国民党最好先开始。老谭得知影子给了兰英一个命令，要求她杀死她的孩子，并说影子不会成功。影子指出，老谭秘密通知共产党转移，他不会调查，但要求他离开天津。老谭知道影子不会放过自己和子生，开始杀了他。
子生发现莫燕平被带走了。当他回到家时，兰英正在等他做饭。子生问她莫燕平在哪里。国民党来逮捕子生，兰英为了掩护他中枪死亡。
子生找到了老谭，老谭告诉他他和老韩的同学，为了让老韩不落入日本人手中，亲自杀了他。子生兴奋地指责他狡辩，老谭继续说自己培养子生的过程，包括邵老栓。子生恨恨地看着他，逼他日本人走了，为什么还要杀共产党人？子生和老谭争论，用竹签刺伤了对方的胸部，老谭转过手，手里没有竹签。儿子哭着喊谭叔叔，老谭说故事还没说完，后来老特工真的爱上了那个不懂事的孩子。老周带着人来告诉子生，老谭提醒共产党及时转移。老谭临死前说，虽然他背后的政权是一个庞然大物，但它已经腐朽了。子生的信仰是对的，他的信仰让他看到了希望。
莫燕萍生了一个孩子，想起了她和沈西林的过去。她深爱的男人一直在陪伴和保护自己。莫燕萍发誓要抚养孩子。加藤把国民党人民带到医院。沈西林躺在床上。原来沈西林那天没有死，但一直处于昏迷状态。加藤把沈西林交给了国民党人民，说只有中国人民破解了沈西林的秘密。
（大结局）
