兰英乔装鞋匠，真正的目的是杀人。再一次，兰英深夜回到家，韩子生偷偷检查了她带回来的包袱，发现那是一件黑色的衣服。韩子生想起老谭跟着自己，拿走了自己的信，开始怀疑兰英的身份。第二天早上，韩子生特意买了一份报纸，头版就是昨晚有人被杀。韩子生马上就回家了，兰英正要出去，告诉他要去看亲戚。韩子生谨慎的试探让兰英把亲戚带回家，兰英警告他不要问不该问的问题。这些天来，韩子生联系了兰英的神秘举动，以及不断爆出的死人消息，心中恐惧起来。
韩子生找到了老谭，问他还有多少东西要隐瞒自己。韩子生完全符合报纸上受害者的死亡日期。老谭提醒他，没有必要对这一行了解得太详细。如果韩子生再问一次，就不要继续这样做了。
日本商会的人这次死了，武田红一大怒，命令日本宪兵队加强对天津的治安，包括租界。宪兵队展开搜索，不断有犯罪嫌疑人在街上惨死。韩子生气地问老谭，让兰英这样做是为了换取日本人更疯狂的报复和屠杀。谭叹了口气，中国在积极的战场上失败了，所以我们只能通过其他渠道抵抗日本。也许我们和我们的孩子看不到胜利的那一天，但如果我们不坚持下去，所有情报人员的存在就更没有意义了。
三个月后，日本太原机场被炸毁，所有军事物资都被烧毁了。日军华北总司令怒不可遏，指责武田红一等情报官员无能。消息像野火一样蔓延开来。韩子生看到中国人在街上快乐，觉得也许今天的事情也有自己的功劳。他想坚持下去，甚至为中国做出一点贡献。邵老栓测试了韩子生老谭让他做什么。韩子生转而问太原机场是否因为自己的情报被炸毁。邵老栓笑着说，上级准备给他记功。
武田红一邀请天津政要在海军俱乐部举行舞会，日本内部全面整风。当沈西林被邀请参加会议时，武田红一兴奋地问他，你知道日本为什么会失败吗，因为那些傲慢而傲慢的日本官员。武田红决心摧毁中国的情报组织，并提醒沈西林，共产党的存在比中统和军统更可怕。沈西林笑着说共产党只是小货，武田红一告诉他蚂蚁也可以推到寺庙，能说共产党对日本是小货吗？
老谭看到韩子生对日本机场的爆炸感到高兴，并提醒他，战争就像下棋一样。如果他想一步一步地战斗，就不可能一步一步地杀死对方。小日本绝不是一个好人，接下来会有疯狂的反击。当韩子生回家时，兰英做了一顿好饭。韩子生看着她说她知道她一直在杀汉奸，但女孩子不应该做这些事情。韩子生提出帮兰英找工作，兰英闻到颜色转身出门。晚上，韩子生把兰英的被子放在床上，自己睡在地上，告诉兰英以后执行任务时要注意安全。最近，日本对情报人员非常谨慎。邵老栓向韩子生传达上级命令，暂时停止所有情报活动。
莫燕平听到月凤哭着向刘经理借钱。玉茹告诉她，月凤很痛苦。她以前和一个男人生过孩子。现在那个男人缠着她要钱抽烟，否则他会抢走孩子。玉茹安慰莫燕萍，月凤以前对她说话不逊是嫉妒，现在沈先生对她真的很好。莫燕萍偶然发现沈西林居然在帮月凤，还帮她赶走了那个男人。莫燕萍听到他告诉月凤要照顾自己，心里很感动。看到莫燕萍突然邀请自己喝酒，沈西林不明白莫燕萍什么时候变得如此温柔。
