孙文娟趁没人的时候把韩子生送走了。她钦佩子生。她希望他们能再见面，但子生不想透露自己的身份，所以她很快就离开了。武田红一命人折磨于老师，但他无法撬开他的嘴。沈西林带来了这个消息。除了教学校，余老师经常去老西开教堂。武田红决定从那里开始调查。
武田弘一在老西开教堂发现了一个制服上的纽扣，立即下令搜查天津的邮政和电话系统，并要求租界巡逻室协助调查。日本宪兵队包围了电话局，武田红一个接一个地寻找制服上缺少纽扣的人，但维修电话人员整天在风雨中，衣服有很多损坏的地方。武田红打电话给老西开教堂线的维修人员，但没有人承认他是一名情报人员。武田红一失去耐心，自己开枪打死了这些人。临走前，武田红看见老谭站在门前，试探说他和范江海很像，希望能早日见到范江海。
对于几位死去的同事，韩子生非常内疚，拼命地喝酒惩罚自己，如果自己不去教堂，这样的事情就不会发生。老谭劝他不要多想，韩子生指责他冷血，死了那么多无辜的人老谭还能无动于衷。子生哭着说你和我们不一样，老谭不明白，其实子生没说的是共产党人永远不会这么无情。当韩子生喝醉回家时，兰英第一次看到他如此悲观和害怕，忙着问他发生了什么事。子生自责同事死亡，兰英冷冷地说，用自己的生命换取一些需要的东西是值得的。子生不敢相信兰英能说这样的话。她告诉她，这么多人为了争取一个人人平等的社会而努力工作。如果她甚至不能照顾周围人的生活，做这么多事情有什么用？子生绝望地说，他和兰英确实是两个世界的人。子生不希望兰英是这样的女人，但兰英会为他改变吗？子生不禁不知所措。老周发现他的儿子一整天都很沮丧，并建议他振作起来。只有把日本人赶出中国，中国才有希望。
武田要求沈西林调查电话局请假员工王长水。几天后，沈西林告诉他，王长水是军事统一的人，在特务委员会的调查过程中，他被军事统一的人摧毁了。武田弘毅加强了对天津情报人员的逮捕。在接下来的几个月里，日本人把天津笼罩在更血腥的恐怖气氛中。天津人民感到恐慌和沮丧，但中国共产党的地下党员一直在顽强地抵抗。
莫燕萍出门时被沈西林的人拦住，然后被带到一栋豪华的房子里，一个仆人送了一件昂贵的衣服给她穿。
