众所周知，莫燕平已经成为沈西林的女朋友。舞者月峰嘲笑莫燕平成为一名富有的妻子，仍在喜乐门工作。玉茹警告她冒犯莫燕平并不重要。她冒犯了沈西林。沈西林在喜乐门招待了国民党采购局的朋友。莫燕平听了三人的谈话，得知有一批军火要运到南京。沈西林和莫燕平回到公寓，莫燕平用密写笔秘密记录了窃取的信息。
韩子生像往常一样爬上电线杆维修电话线，真正的目的是利用公共线路与莫燕平沟通。韩子生看到莫燕平在二楼的窗台上放了一盆雏菊，表明室内安全，上楼去找莫燕平取信。沈西林冷冷地看着车里的一切，他建立了一个特殊的情报系统。
武田弘毅邀请全天津商人来到自己的住宅，并趁机警告沈西林。如果将来有消息发送军火，他必须在第一时间向自己报告。对于沈西林与莫燕萍的关系，武田弘非常感兴趣，沈西林表示即将与莫燕萍结婚。韩子生一直忘不了莫燕萍，经常在华尊公寓门前偷偷仰望心上人。韩子生听老谭沙哑的声音很不舒服，给他带来了新茶。老谭收下子生的心意，但还是选择喝自己的茶来治喉。
韩子生向老谭表示，他还是放不下对莫燕萍的感情。老谭把他拉到j院，说要他做一个真正的男人。老谭跟着女孩回到房间，韩子生推开陪她的女孩，慌慌张张地逃出了j院，一屁股在门口等着老谭。老谭告诉他，今天带他去，只是为了让他知道人不止一面，j院里也有自己的人。韩子生问j院里谁是自己人，老谭避而不答，问兰英怎么样。当韩子生回家时，兰英已经为他铺好了床，他们的关系仍然很尴尬。
莫燕平通过韩子生不断向老周传递从沈西林获得的信息。老谭跟着韩子生得到了他发送的信息，但他不知道这些信息已经被地下党组织筛选出来了。
韩子生睡到晚上，突然发现兰英带着负担回来了。子生对兰英半夜出去感到困惑。兰英敷衍地去串亲戚。韩子生偶然看到兰英衣服上有血迹。他开始怀疑兰英的身份。
