老周担心日本人和国民党的勾结对他们自己的人非常不利。他命令情报小组的所有人立即撤离天津，子生选择留下来继续完成他的使命。子生告诉莫燕萍，沈西林其实是共产党员，莫燕萍后悔没有早点想到这一点。莫燕萍发现自己怀了沈西林的孩子，轻轻抚摸着肚子，忍不住喜极而泣。子生一直忙着照顾莫燕萍，兰英责怪他忽视了这个家，让他记住自己是他的妻子。
老谭的病情越来越严重，子生非常担心。老谭告诉他，日本人很快就会失败，但他们不知道自己是否能活着，看到那一天。老谭希望子生能在战后跟随自己，国民党的力量也是为了子生的好，子生坚定地说，他不会改变信仰直到死亡。
老谭指责兰英隐瞒莫燕平。为了子生的安全，老谭命令兰英立即杀死莫燕平。兰英假装杀了莫燕平，但她看到了自己的肚子。兰英惊讶地发现莫燕平怀孕了。兰英真的不忍心伤害杀手。子生发现了兰英的行为，但没有发言。老谭谴责兰英知道违反命令的结果是什么。
世界犯法西斯战争已经取得了胜利，但日本人在中国战场上垂死挣扎，到处抓人增加士兵。法西斯德国无条件投降的消息传到了中国，但兰英担心他会在战后立即与子生分开。
影子找到了加藤，并提议与共产党合作。美国轰炸了日本的广岛和长崎，子生兴奋地说，日本人即将离开中国。子生回到家，看着兰英虚弱的外表，子生为她洗脚，过去不断涌上心头。兰英知道他们即将分开，抱着子生很痛苦。
日本战败投降即将来临，但共产党的许多地下联络点被摧毁，无数共产党员被杀。子生急忙去找老周问发生了什么，老周叹了口气。
