藤野得知潘庆祥带着伪军投奔马耀南，立即下令围剿，并要求刁德贵盯紧郭汉卿。如果他在十天内无法筹集军事物资，他将被当地枪杀。
刁德贵虚伪地祝贺郭汉卿当选为维持会会长，然后向他下达了藤野的死命令，坚持他与潘庆祥勾结，威胁郭汉卿。战士们纷纷来到马耀南，劝他不要收留汉J，但马耀南坚信潘庆祥是真诚的，还劝士们离开。潘庆祥看到士兵们对他们有不同的看法，愤怒地带着兄弟们下山打鬼子，以证明他们加入第五军的诚意。马耀南想不通潘庆祥离开的原因，于是派马天民下山看看。
潘庆祥带领球队伏击了巡逻队的日军，并缴获了大量枪支。他带着球队回来，想让马耀南复活。廖长山提醒他，马耀南把他们改编成29中队。与此同时，马晓云还成立了一支特别行动队。他决定先从刁德贵开始。马晓云决定用调虎离山的方法去除刁德贵。他派人给郭汉卿发了一封信，让他配合完成这项任务。
藤野看到日军被杀。他亲自带领团队围剿长白山第五军。村民们向刁德贵报告说，马晓云在王家村。藤野立即带领团队围攻。他们把王家村翻了一个顶朝天，没有看到马晓云的踪迹。当藤野意识到计划时，他们迅速回来，发现马晓云已经把指挥官带到了部门。日伪军死伤，刁德贵得出结论，这一切都与郭汉卿无关，于是他带着藤野去找郭汉卿。郭汉卿在床上受伤，声称自己也被马晓云打伤了。刁德贵亲自检查了自己的伤势。藤野安慰了他几句话，把他带走了。
刁德贵抓住了一个囚犯，从他口中问潘庆祥去马耀南，刁德贵来找齐华文讨论对策。那天晚上，刁德贵去了JI医院，马晓云派人杀了他，他害怕躲在衣柜里幸免于难。马晓云不愿意，立即上山向马耀南报告，廖长山说服了他。
刁德贵一大早就来找藤野报信。藤野不敢贸然攻打长白山，派刁德贵去找马老太太，马耀南上钩。马晓云在路上遇到一个可疑的人，盘问他。这个人自称是日本共产党员，名叫吉泽永藏。他逃离了青杨店的据点，自愿加入了第五军。马晓云怀疑他是一个秘密侦探。马耀南断定他不能发任何信息，坚持留住他。
刁德贵带人去马家闹事，逼马老太太交出三兄弟。马老太太听到这个消息，立刻找到了大儿子商量。马老板决定为了大局分开。马老太太不得不同意。马耀南的三兄弟得知这件事无能为力。马夫人不情愿地带着三个儿媳和孙子离开了家，刁德贵带人来到马家，看到这里空无一人，他很生气，不得不回去想藤野，刁德贵想抓住马老板的儿子马德斋治疗，但藤野想利用马德斋，推荐他作为维护总统，削弱马耀南在人民中的威望。
