马老太太不愿意把孙子和孙女分开，不愿意和他们说再见。马晓云反复解释说，孩子们会被送到山上。那里有许多烈士的孩子。组织还安排人们教他们文化课。马立功因被关在地牢里咳嗽。马晓云说，一路上都有卫生员照顾他。
齐相九带人在街上巡逻。当他看到很多人围在测字算卦的摊位前时，他来加入乐趣，写了一个九字。先生解释说他有敌人，让他当场跪下求饶。齐相九当场翻脸，先生拔枪相对。齐相九意识到他是马晓云假装的。他吓得一遍又一遍地求饶。马晓云随后赶来当场杀了他。
马晓云继续安排锄J计划。下一个目标是为鬼子招兵买马。自从齐相九被杀后，赵一直处于恐慌状态。他带领全家出去避难，半路被马抓住。赵知道自己的生命没有得到保障，只要求马放过媳妇。没想到马会放他走。马之所以留着他，就是想反过来。
马晓云派刘淑媛约赵宝山的媳妇出去，让她回家劝赵宝山投奔八路军，但她担心日本人不会放过赵宝山。刘淑媛向她解释了利益关系，并要求她给赵宝山带一封信。赵宝山梦见父亲骂他是汉J，失去了祖先的脸。他的儿媳也在努力说服他，赵宝山一再同意与马晓云见面。
马晓云准时来到赵宝山，直截了当地提出让他带领团队起义。赵宝山记得马耀南和马天民死后，三大队要解散的谣言满天飞。他不知道该去哪里，所以他听了齐相九的建议。赵宝山向马晓云保证他会在悬崖上勒马。他带人一夜之间炸毁了鬼子军火库，引起轩然大波，藤野如雷。
刘大牙写信说服赵宝善改变主意。赵宝善把信交给马晓云，决定当局引出刘大牙。赵宝善设宴请刘大牙，并特意找了两个女孩陪她。赵宝善在酒中下毒，刘大牙当场中毒。杜宏昌和牛振天听到这个消息赶到餐馆，发现刘大牙已经死了。
马晓云曾写信劝牛振天投诚，但他只是回信，至今没有行动。马晓云得知来参军的矿工刘天一是杜宏昌的手下，就利用杜宏昌和牛振天故意走牛振天私通八路军的消息。杜宏昌带人闯入牛振天家，翻出马晓云之前劝牛振天投诚的信。牛振天无话可说，杜宏昌活埋了他。
牛振天的母亲和妻子堵在司令部门口大喊冤枉，坚持牛振天是冤枉的。他请藤野杀了杜宏昌为牛振天报仇。藤野答应给他们一个明确的答案，用几句话把他们送走。藤野打电话给杜宏昌开会，但他以生病为借口避免露面。
马晓云决定用反对计除掉杜宏昌。他给杜宏昌写了一封信，送了刘天一一封信，让他回家看望家人。马晓云故意找人揭露刘天一。藤野命令逮捕刘天一并严惩他，迫使他解释杜宏昌和马晓云之间的关系。
