齐化文担心马晓云会找他算账，甚至担心藤野会命令他抓住马晓云。经过反复考虑，他带着齐相九躲在破庙里。中共山东省委决定派马晓云到延安抗日大学学习，但他还有一件重要的事情要做。
马晓云派人抓刘大海，向他询问齐化文对日本人的投靠情况。马晓云故意在他面前抱怨他的大哥和三哥的死，并制造了一种遥远的错觉。马晓云让刘大海给齐化文说话，想请他喝酒叙旧。齐化文担心欺诈行为，于是派齐相九亲自询问消息，李队长正在帮马晓云收拾行李，谎称马晓云怀疑共产党在捣乱，只有当齐相九反复确认马晓云对共产党不满时，他才会向齐化文汇报。
齐化文决定去翠华路吃饭，但又担心危险，他立即去小川求助，小川答应派人保护他的安全。那天晚上，齐祥九带人埋伏在翠花楼外。看着马晓云准时来赴约，齐化文随后来了。他虚伪地劝马晓云哀悼，并向他发出慰问金。马晓云想和他单独谈谈。齐化文支持所有的保镖，只留下刘大海倒酒。马晓云抱怨大哥和三哥的死，后悔跟随共产党。齐化文完全放松了警惕，答应帮助马晓云。还炫耀日本人任命他为“五县剿匪司令”。马晓云想跟着齐化文干。齐化文立刻笑了，劝他投靠日本人，两人推杯换盏。
看到门外待命的保镖，他立即向齐相九汇报。齐相九想请小川喝酒，但他不放心。他想观察一会儿。齐相九带着手喝酒。马晓云特意找了两个女孩配齐化文。齐化文欣喜若狂，很快就喝多了。马晓云毫不犹豫地拿出来炫耀参观齐化文的金手枪，然后躺在桌子上睡不着。马晓云把齐化文放进麻袋里，拉进小树林。
齐相九酒足饭足回家，才知道马晓云把齐化文带走了，他马上带人去救他，马晓云把齐化文绑在树上，他吓得连连求饶，马晓云逼他说日军在五县的据点，齐化文如实交代，马晓云谎称要把他放走，齐化文狼狈逃跑。小川带人从后面抄来，陈团长及时赶到，消灭了铁母。齐化文看到小川靠在树上，急忙向他求助。没想到小川已经被杀了，马晓云追上来，当场处决了齐化文。
马晓云把齐化文解释的据点缝补给了杨立群。杨立群催促他尽快向延安抗日报告，马晓云不得不照做。藤野埋葬了齐化文，任命齐相九为特务队长。马晓云回家跪着告别母亲。马家只剩下一个儿子，但忠孝不能两全。马晓云在黎明前向家人告别，骑马前往延安。
