斯诺和海伦遇到了鲁迅先生。鲁迅先生为他朗诵了他的诗“冷眉向千夫指，俯首甘为牛”。在与鲁迅先生的谈话中，斯诺了解了很多关于生活的真理和世界的智慧。在谈话中，鲁迅先生对地下党作家冯颖和邵玉林的失踪表示了极大的担忧。
在蓝调酒吧，斯诺问华盛顿•吴和贾黄堤再次提醒斯诺远离共产党和进步作家。华盛顿•吴担心斯诺和共产党人会打扰海伦，他仍然无法释怀三人之间的感情。就在这时，吴的手下发了一条信息，一名被捕的共产党员终于愿意放手，解释了很多信息，华盛顿•吴便立即赶回办公室。
在华盛顿喝醉的孔令伟•吴的办公室发现了一份共产党员名单，她的同学李孟的名字突然列出，孔令伟立刻醒来，她必须为同学做些什么。
由于孔令伟事先得到消息，李梦、王勤诗等地下党事先转移。朱慧武被国军带走了。当国军士兵找到她时，她烧毁了共产党的所有信息，显然准备牺牲。第二天早上，朱慧吾、冯颖、邵玉林等几名共产党员被枪决，他们在牺牲前高喊着“共产党万岁”的口号。斯诺亲眼目睹了这一切。原来这是一群愿意为革命奉献自己的共产党人。
为了报复死去的同志，净化共产党员，王秦诗和李孟秘密地摆脱了叛徒白森。接下来，他们将带着成千上万牺牲的共产党人的未来愿望，追求更光明的未来。
这时，斯诺和海伦对共产党人越来越好奇。国民党说他们是邪恶的，为什么这么多人献身于他们的共产主义理想？为什么他们不怕枪口，为了成千上万的人的幸福？共产党是什么样的人？
带着这样的问题，斯诺第21次向海伦求婚，海伦终于同意了。从那以后，他们准备去北平，因为鲁迅说这是中国文化积累最多的地方。
经过长途跋涉，斯诺和海伦终于来到了北平。在这里，他们看到了与上海歌舞升平完全不同的宁静和沉重。当他们登陆北京时，他们首先欣赏了中国京剧的精髓。他们美丽的表演让他们感到惊讶。
他们看得很神清气爽，但事故发生了。两个日本人走上舞台，对演员沈慧秋动手动脚。观众中的军官王耀庭冲上舞台，赶走了两个日本人。海伦和斯诺急于上台帮忙，但他们不小心丢了钱包。知恩图报的沈慧秋表示愿意帮助他们找到新的住处。
首都的落魄贵族金四爷靠卖家的古董谋生。他梦想着清朝的复兴。这一天，有人告诉他，一群官兵带着刀四处寻找他。他急忙跳进水箱逃跑。出乎意料的是，有人没有抓住他，而是他的侄子金德芳成了一名大官，来看望他。
这时，沈慧秋正赶上门，把房客介绍给金四爷。这个房客是斯诺和海伦。金四爷立刻坦然友好地答应了。沈秋霞看到金四爷很高兴，就为大家和两位将军唱了一首歌。金将军还展示了他军队的雄风。士兵们的战斗精神被彻底调动，他们决心英勇杀敌，保卫国家。
