在金四爷和深沈慧秋的帮助下，陆晓萌终于离开了北平，去了陕北。国民政府对许多有抱负的年轻人感到失望。他们给共产党新的希望，向红区迈进。留下来的人仍然坚持爱国运动。在人民的压力下，蒋介石政府终于公开反对华北五省的独立运动。
学生们的爱国运动激怒了土肥元，外国记者的报道让他非常不高兴。他以斯诺和海伦为榜样。华盛顿•吴得知这一消息后，立即赶去通知斯诺和海伦。在他到达他们家之前，他听到了两声枪响。海伦避免了灾难，因为他把围巾和自行车借给了朋友。朋友的死让她自责，也让她感到深深的恐惧。但她和斯诺坚定地留在了北平。
这时，斯诺非常想去陕北采访红军和毛主席。他的直觉告诉他应该是光明的，他迫切需要验证自己的直觉。
此时，在上海，宋庆龄和中国进步作家对当局非常不满。他们说，他们永远不会解散和拯救国会，也永远不会容忍当局与日本的勾结。宋庆龄找到了他的美国医生海德姆，希望他能去陕北为朱毛的军队提供医疗援助。海德姆先生高兴地同意了，他希望他能履行医生救死扶伤的职责。
斯诺从学生那里得知，学生们已经与张学良达成了停止内战抗日的协议，东北军队占领的西安已经松动，所以学生们可以进出西安，进入陕北。这个消息让斯诺很兴奋，他觉得他想采访的陕北已经默默地邀请了他。
不久之后，斯诺又回到了上海。他来到蓝调酒吧，贾黄堤还泡在酒吧里。他们已经很久没见面了，很兴奋。贾黄堤还是老样子，发财，调情，担心官场上的事情。从老朋友那里，斯诺得知宋庆龄的救国会正处于即将解散的危机之中。
斯诺听到后立即去见宋庆龄，这就是他回到上海的目的。他告诉宋庆龄夫人他在北平的生活。他告诉宋庆龄，在过去的两年里，他遇到了许多爱国青年，并对共产党有了很多了解。他希望宋庆龄能帮助他去陕北、红军、毛泽东和朱德，并用最真实的报道展示这一切。
宋庆龄给了斯诺半张钞票，告诉他，如果有人向他展示了另一半，那么这个人就可以相信了。然后，她给了他一个地址，让他找到一个叫王波的人，他会为斯诺和海德姆安排一次旅行。斯诺根据地址找到了它，但他看到了王勤诗，也就是王波。他已经为斯诺安排了去陕北的旅行。
随后，斯诺去拜访鲁迅先生。告诉他，他翻译的丈夫的作品已经出版了。
