斯诺告诉宋庆龄，当他第一次来到中国时，他只是想打大运会，并不打算留下来。然而，通过对中国的长期了解，他对此充满了感情。看着中国慢慢被践踏和摧毁，他不能坐视不管。宋庆龄也非常支持斯诺和其他人发起的中国工业运动。她甚至说服弟弟宋子文以私人名义帮助斯诺运动。
解救华盛顿•吴的行动引起了日本的仇恨和愤怒，大量在租界活动的爱国者受到了监视。就连宋庆龄也收到了恐吓信，斯诺和海伦作为外国人无法幸免。他们的家和杂志被砸得乱七八糟，他们不得不把门窗封起来，每天晚上都要小心。斯诺的担心并非没有理由，半夜，一张画着日本地图的转头被扔进了斯诺的家里，海伦吓得大吃一惊。
第二天早上，斯诺和他的妻子收到了日本人给斯诺的花圈。他们在王勤诗的车里告诉了他这一切，发现一辆车紧紧跟着他们，原定去看望华盛顿•吴的计划只能暂时取消。为了保护自己，斯诺和海伦在一家玩具店前下了车，而王秦诗谎称钱包被偷了，搬到了租借警察那里，然后带着斯诺和他的妻子避免了间谍的跟踪。
受到威胁的斯诺和海伦意识到上海是一个不可持续的地方，所以他们与其他中国工业合作运动的发起者一起迁往武汉，继续在曲折中进行如此伟大的工业合作运动。
斯诺和华盛顿•吴在舞会的一个角落里聊天。他们如此亲密地交谈了很多年前，斯诺刚来到中国，整天和吴和贾黄堤呆在蓝色的酒吧里。现在，斯诺和吴不再那么亲近了，贾黄堤已经成为一个不同于他们价值观的贪官。想到这一点，贾黄堤和莉莉出现在舞会上，这让每个人都感到非常惊讶。
在华盛顿•在吴与贾黄堤的单独交谈中，吴警告贾黄堤不要继续大发国难财，而贾黄堤则质疑吴帮助斯诺筹备工合运动的动机。贾黄堤告诉吴，他可以通过工作合作赚很多钱，吴嘲笑它，但不可否认的是，经过这么多年的官场斗争，吴或多或少被同化了。但与此同时，他对国府如此忠诚，无论斯诺如何说服他，吴都决定始终跟随国府。
贾黄堤约华盛顿•吴和斯诺一起喝酒，斯诺谈到了当局官员大发国难财、层层剥皮的现实，而另外两人则不同意。
与此同时，斯诺夫妇领导的工合运动也变得越来越复杂，孔祥熙公开反对蒋夫人宋美龄领导的工合运动。在国难中，各大官员都在计算自己的利益，这让海伦感到非常尴尬和不理解。她想找蒋夫人，迫使孔祥熙改变主意。
