斯诺拿到了第一桶金，准备自己创办一本杂志。他们把这个好消息告诉了金四爷。当他们快乐时，他们看到王耀庭挣扎着回到北平。他带来了一个悲伤的消息。金德芳英勇杀敌，在战场上牺牲。
听了金四爷的话，他不禁感到难过。同时，他对金德芳的无畏感到非常高兴，并在大厅里供奉了他杀死敌人的大刀。王耀庭几乎杀死了战场。幸运的是，他把沈慧秋送来的护身符挂在胸前，挡住了敌人的子弹，挽救了自己的生命。
长城抗日战争以国名党的妥协告终。日本占领了东三省，蒋介石将全部兵力撤到江西，全力围剿红军。
1934年，当蒋介石来到北平休养时，斯诺作为一名民主杂志记者采访了他。蒋介石告诉斯诺，红军已经被消灭，中华民族将进入一个新的阶段。除非非危险，否则他不愿意轻易与日本作战。
不久之后，斯诺和海伦收到了燕京大学的邀请，去上课。他告诉学生们，红军已经被完全摧毁了，学生们表达了很多不满，并告诉他，如果他想谈论红军，他应该了解红军，真正采访红军，不能听蒋介石的话。在此期间，北平已成为中国最敏感的政治场所。
日军强迫华北实施自治的暴行激怒了许多中国进步人士和学生。作为学生代表，黄华站了起来。他分析了学生的现状，并呼吁他们抗拒。此时，日本一直以“舆论”为借口，强迫宋哲元扛起华北独立的旗帜。
华盛顿•吴在北平找到了斯诺和海伦的住处。金四爷正在为金德芳的死而受伤，没有理会他。钱老师带领吴找到了他们的家。他们好久没见面了。吴问他们现状，并告诉他们宋哲元准备独立。
斯诺立即告诉黄华，学生们决定召集同胞，游行示威，阻止日本阴谋。为了安全起见，学生们在斯诺的家里安排了秘密会议。
海伦事先得到消息。12月9日，宋哲元将与日本共同宣布华北五省的独立性。学生们决定在同一天进行游行，以防止华北五省的独立性。斯诺和海伦联系了他们认识的所有外国记者。他们将在同一天向世界各大报纸报道此事，并向日本和宋哲元施加国际压力。
这项运动不亚于“五四运动”，展现了中国知识青年的政治勇气，斯诺不再是引号中立者
运动结束后，国民政府对学生进行了镇压和追捕，使许多学生完全失去了对政府的信任。这天晚上，黄华等人去斯诺家找他，差点被国军士兵发现。金四爷对当局大肆逮捕爱国学生的行为非常不满，他非常支持学生的行为。黄华要求斯诺帮助他的同学陆晓萌离开北平。国军森严关卡使斯诺陷入困境。这时，沈慧秋想到了一个好主意，让陆晓萌代替她的姑娘，和她一起出城唱会，出城后再转到陕北。
出乎意料的是，在他们外出之前，他们吸引了一群国家军官和士兵。他们在院子里发现了“反动”传单，然后不得不搜索整个金家大院。士兵领导推开门，看到林德将军在大厅里的德刀，立即要求人们放下枪。
