在毛主席的介绍下，斯诺采访了习仲勋。习仲勋回忆起刘志丹与他相处的点点滴滴。刘志丹的言行帮助和激励了习仲勋的成长，使他永远不会忘记。
离斯诺越来越近了，李孟和他的同志们为他准备了一次送货会。毛泽东对斯诺的采访和海德姆的留下深表感谢。他给了斯诺两枚江西苏维埃政府制造的硬币作为纪念品。在斯诺的送货会上，海德姆宣布了他的中国名字“马海德”，并宣布了他与苏菲的婚约。
一步一步离开陕北，斯诺感到非常难过。他没有回家，而是逐渐离开了家。陕北的红军给他带来了太多的意想不到和震惊，给他留下了无尽的思念和钦佩。
这时，海伦已经到了西安。在西京招待所门前，她因为一场小纠纷认识了赵四小姐，很快就和热情友好的赵四小姐成了朋友。不知道赵四小姐身份的海伦告诉她，张学良救不了中国，只能成为另一个蒋介石。赵四小姐告诉海伦，她误解了张学良。
事实上，全国人民都误解了张学良。虽然他对蒋介石很忠诚，但他不同意他在外面的声明。张学良告诉赵四小姐，他想找一位外国记者告诉世界这一切。她第一次想到了海伦。赵四劝海伦采访张学良，看看她眼中的“法西斯分子”是什么样的人。
张学良告诉海伦他抗日的决心。海伦的文章发表在中外报纸上。通过采访，海伦消除了对张学良的误解，让全世界都知道张学良此时的想法。蒋介石很快就看到了这份报告，他告诉了华盛顿•吴，让他去警告这位美国女记者，同时也准备立即动身前往西安。
在王勤诗的帮助下，海伦见到了邓发，邓发告诉她斯诺很安全，他们很快就会重逢，海伦听到这个消息后，自然感到很高兴。
再次见面后，斯诺和海伦回到北平，秘密清洗了斯诺在陕北拍摄的照片，然后投入到紧张而繁忙的数据整理中。
很久没见面的贾黄堤在杂志上找到了斯诺，神秘地说要把一条信息卖给斯诺。贾黄堤的要价很高。斯诺联系了当时在北平接受采访的鲍威尔。他们一起见到了贾黄堤。贾黄堤告诉他们，蒋介石已经知道了张学良的联合立场，并将开始前往西安处理此事。
鲍威尔认为这种情报很重要，他建议斯诺立即去西安，但由于各种原因，斯诺没有去。他不知道蒋介石和张学良在西安发生了争吵。
1936年12月12日，“西安事变”爆发，东北军起义，劫持蒋介石。主战派和主战派和主战派在国民党内部出现。这时，蒋介石在西安给宋美龄发了一条电话，说他已经准备好殉国了。
