王局长对沈慧秋怀恨在心，他下令解散战场服务队，沈慧秋和凤儿又成了流落街头的逃亡者。走投无路的沈慧秋找到了王耀庭，告诉他要离开重庆，这次旅行是来找他告别的。听到沈慧秋的遭遇后，王耀庭义愤填膺，他告诉沈慧秋明天会有大规模的飞行任务，也许这是他们最后一次见面。沈慧秋听后百感交集，她再也无法控制自己对王耀庭的感情，决定留下来陪王耀庭。
第二天早上，沈慧秋起得很早，等待王耀庭完成任务回来，但他没想到会等到他去世的消息。在她绝望和悲伤的时候，李梦也带着梁志恒的遗物出现在她身边。两个女人拥抱着她们爱人的遗物，拥抱着他们残留的气息，互相拥抱，哭泣。
告别红区后，斯诺继续前往菲律宾工作合作。海伦从重庆来到菲律宾与他见面。忙碌的工作改变了他们的生活。他带着在菲律宾筹集资金的结果独自回到了重庆。他一登陆，日本轰炸就迎接了他。
在避免轰炸的防空洞里，艾伦问起了海伦和斯诺的关系。斯诺坦言，海伦和他吵架了，工作疲惫，生活贫困，长期分离，这让他们相爱的人发生了许多微妙的变化。工作合作的良好发展是斯诺唯一的安慰。
沈慧秋找到了斯诺。为了抗日和生活，她已经放下了身体，要求在工作合作办公室工作。这时，北京的钱老师找到了斯诺的办公室。沈慧秋对钱老师没有好脸色，说了一句话就走了。钱老师想让斯诺介绍他和华盛顿•吴做生意，却被刚来的贾黄堤拦住，两人为了各自的利益，进行了秘密交易。
贾黄堤拦截了政府分配的抗日资金，但她把一切都归咎于沈慧秋。她以得罪王局长为借口扣除资金。斯诺正在和贾黄堤交谈。就在这时，钱老师也来找贾黄堤。两个本该没有交集的人如此亲密，这让斯诺感到非常困惑。
这时，八路军在正面战场上与日军展开了激烈的对抗。八路军士兵英勇抗战，冲锋陷阵。这场战斗极大地鼓舞了全国人民的士气，但伤亡惨重。斯诺的朋友也在这场战斗中牺牲了季邦。
很快，重庆发生了一件大事。宋爱龄、宋庆龄、宋美龄三夫人将一起上街鼓舞人民士气。贾黄堤把这一重要信息卖给了土肥原派来的钱老师。
三位妻子的演讲感染了每一个人。他们走上街头，看到满目疮痍的家和流离失所的孩子。他们经历了敌人的轰炸，多次谴责日军。宋庆龄告诉斯诺一个不幸的消息，白求恩在战场上牺牲了，他的事迹感动了斯诺和每个人。
