德国外交官奉命拜访蒋介石，但他没有受到委员长的礼貌，而是在宋美龄代表他进行了一次简短而非正式的谈话。外交官此行的目的是为希特勒传言。他表示愿意与中日关系相匹配，重建良好状态，这让宋美龄很生气。她说她不会接受希特勒的“美”。如果日本一天不退出中国，国民政府将与日本的形势不同。
斯诺没想到会在重庆遇到沈慧秋。她和徒弟凤儿逃到这里，成为战场服务队的一员。斯诺带着沈慧秋和华盛顿•吴见面，在这样一个动荡的时代，他们能再次相遇是最大的喜悦。
说着话，敌人的新一轮轰炸又来了，斯诺和吴立即带着周围的人躲在洞穴里。出乎意料的是，我在这里遇到了李孟和已经成为飞行员的王耀庭，李孟的未婚夫梁志恒。一群人聚集在一起，战争冲走了他们，战争让他们再次相遇。
宋庆龄找到了斯诺，说她计划任命斯诺作为工作合作体育委员会的国际成员访问延安。因为有传言说斯诺是间谍，斯诺担心毛泽东不再信任他，宋庆龄告诉他只是大胆地工作，不怕阴影，毛泽东的宽容永远不会让他难堪。
斯诺再次来到陕北，毛泽东会上所说的收复所有失地的豪言壮语让他兴奋不已。正如宋庆龄所说，毛泽东没有受到外界的干扰，仍然像昨天一样对他热情。针对蒋介石对延安的经济封锁，毛泽东告诉斯诺，延安人民应该自力更生，应对外部压力。斯诺把他的《西行漫记》交给了毛泽东。毛泽东不仅读了斯诺的书，还仔细研究了斯诺和其他人工计划的小册子。说到工业的发展，他们越说越投机。这就是所谓的英雄所看到的。毛泽东决定在延安开展工合运动。
斯诺在延安遇到了他的老朋友马海德。他非常适应这里的生活和工作，甚至认为这是他真正的家。马海德告诉斯诺，他在战场上遇到了一位外国医生白求恩。他来到这里是因为他看到斯诺的红星照耀着中国。
此时，在重庆，几位国民党高级官员就斯诺夫妇和他们的合作行动发生了激烈的争论。在合作趋势下，他们决定重组合作行动。斯诺听到这个消息后非常震惊，而华盛顿•但吴认为，国府宁愿被四个家庭瓜分，也不愿让共产党受益。海伦和吴发生了激烈的冲突，吴甚至把海伦赶出了办公室。
沈慧秋以战场服务队队员的身份向贾黄堤请求物资资助，但他被国府高级官员王局长垂涎三尺。他对沈慧秋的轻浮行为引起了沈慧秋的反抗。王局长恼羞成怒，想枪杀沈慧秋。贾黄堤站出来解围，却得罪了王局长。
