斯诺在国军司令部和前来报到的华盛顿•吴偶遇，斯诺很高兴，他将在升职后的华盛顿•在吴的陪同下，他在中国开始了为期一年的旅行和报道。
孔令伟在火车站被一群流氓调戏，来到华盛顿•看到这一幕，吴立即上前为孔令伟解围。这个英雄救美，更让孔令伟痴迷于他。此时的华盛顿•吴还不知道，孔令伟是孔祥熙和宋爱玲的二女儿，他莫名其妙的晋升，也与这个女人有关。
斯诺的火车因日军封锁而突然中断。斯诺没想到，济南事件发生后，中国派来与日军谈判的所有官员都被杀，这与他在美国报纸上读到的济南事件完全不同。斯诺决定去济南探索济南事件的真相。
在华盛顿•在吴的帮助下，斯诺有了自己的护照。他们化妆成商人，想通过日军在济南设立的关卡，理由是与日本协商合作。日军制造了各种困难。就在他们准备放弃的时候，日本领导突然允许他们入境。这一次，高仓先生间接帮助了他。
当时，国民革命军第二次北伐，日军在济南大屠杀。七个月后，斯诺终于看到了真实的济南事件，并客观地报道了它。虽然斯诺当时只是一个小记者，但这份报告并没有在世界上产生影响，但宋美龄断言，有一天斯诺将在国际舆论界站稳脚跟。
几天后，斯诺和华盛顿•吴被命令到萨拉齐检查救灾情况。在火车站，斯诺遇到了急于去东北的直子。护送直子的人和她分开了。斯诺把直子带到萨拉齐。
萨拉齐地方官员得知中央特派员要来检查，立即假意开仓放粮，刻意准备简餐，营造出萨拉齐井然有序、地方官员廉洁职守的错觉。
斯诺谎称自己是银行家，不是记者，这让当地官员放松了警惕。他在街上遇到了他的外国朋友艾利，他带着斯诺和华盛顿•吴离开中心街去看真正的萨拉齐。到处都是饿死、冻死或即将死亡的人，与当地官员介绍的完全相反。
华盛顿得知真相后•吴很生气。他用枪指着当地官员的头，强迫他询问混乱的原因。当地官员吓得屁滚尿流，直言上级领导扣了粮钱。在华盛顿•得知上级领导的名字后，吴惊讶地说不出话来。这个人到死是谁？
暴风雪席卷了萨拉齐，斯诺和他的团队不得不暂时躲在艾利的医疗队里。这是一座破旧的寺庙，到处都是漏风。斯诺和他的直子依偎在一起。他后悔把他精致的直子带到了这里。今天晚上，斯诺用他所有的中文词汇向直子坦白了他真正沮丧的自己。
在这座寺庙里度过了一个晚上。当他醒来时，斯诺心痛地发现医疗队所有的伤员都死了。在街上，仍然留在瘟疫区的人们尽力离开这里，但他们被官兵挡住了生存之路。斯诺和华盛顿充满了沉重的心•吴离开萨拉齐，直子要回东北，未婚夫还在日本等她。
