北平局势动荡，斯诺和海伦不能留在这里。他们收拾好行李，准备去上海。离开前，斯诺把电台托付给了金四爷，便于北平告别。斯诺来北方的时候，这里很平静，很平静，但是当他们离开的时候，他们被一场战争的压抑所笼罩。
斯诺和海伦回到上海，受到了老朋友王勤诗的热烈接待。王勤还帮助他出版了他的作品《红星照耀中国》。为了避免当局的书籍检查，王勤诗等人决定以游记的形式出版斯诺的书籍。
斯诺离开北平后，爱国学生经常在家里发电报。金四爷负责看风，全力支持学生的爱国行动。
在上海，宋庆龄夫人正在为一线官兵组织筹款，群众团结一致，积极响应。斯诺找到了她，并给宋庆龄写了一份英文版的《红星照耀中国》手稿。宋庆龄期待着这本书的快速出版。目前，战争正在蔓延。中国需要这样一本惊天动地的书，这将极大地鼓舞中国人民乃至世界人民反抗法西斯的决心。
这一天，北平的爱国学生突然急于敲门去找金四大师。他告诉第四位大师，几个学生被日本人带走了，他们的身份很快就会暴露出来，他们必须立即转移收音机。就在这时，日本人把金家的院子包围起来，四爷要沈慧秋带学生先走，自己留下来处理这一切。现在成了汉奸的韩老师发现了电台，把日本人带到了金四爷的正厅。看到正厅的大刀，日本人怒不可遏。金四爷挥刀杀了日军头领，却被其他士兵乱枪杀死。
上海也注定要失败。日本军队聚集了强大的军事力量，袭击了上海。上海将遭受痛苦，整个中国将遭受痛苦。战争很快蔓延开来。斯诺和海伦整天在战场上奔波，但他们一点也没有撤退。无论如何，他们都应该向世界展示真正的中国和民族精神。
现在上海不再是一个繁忙的城市，灯火通明，大量难民涌入租界，接下来是食物短缺和恶劣的医疗条件，斯诺和海伦四处奔波，想为难民做点什么，但这次斯诺第一次感到如此渺小和无力。
这时，贾黄堤的家人一片混乱。他准备把前三个房间的妻子送回他母亲的家，安置他们，然后带莉莉去大陆。这样的安排只能看出贾黄堤对抗日战争没有信心。在这个时候，他只能愿意寻求自我保护。斯诺找到了贾黄堤，希望它能帮助这些难民，但贾黄堤不太在意。他太现实、自私和悲观了。
