在宋庆龄的介绍下，斯诺遇到了鲁迅先生，这是他第一次见到鲁迅先生，他也从此决定翻译中国文艺作品。宋庆龄的家庭聚会在友好文明的气氛中举行。鲁迅、林语堂、牛兰、斯诺和海伦谈论苏维埃、信仰和生活。斯诺终于看到了中国的希望。此时华盛顿•由于收到消息，共党在宋庆龄的宴会上，吴却暗中调查了宴会客人的信息。
牛兰和他的妻子提前离开了宴会，但华盛顿•吴抓走了。宋庆龄等人尽最大努力救出这两个朋友，而华盛顿•但是吴却封锁了关于两人的所有信息。斯诺决定和吴谈谈这件事。两人见面后，斯诺指责国民政府的各种罪行，而华盛顿•吴认为斯诺已经被共产党利用了，他们各执一词，都认为自己的选择无愧于心。显然，这次谈话没有起到任何作用。
斯诺报道了牛兰夫妇被迫害的消息，各国名人纷纷发出声援，要求释放牛兰夫妇。鉴于此事，华盛顿•吴召开了新闻发布会，记者们咄咄逼人的问题让吴不知所措。他坚持说，国民政府对牛兰夫妇的处理是公平和公正的，国民政府所做的一切都是为了国家和国际形势的稳定。
在舆论的压力下，蒋介石下令释放牛兰和他的妻子，但他们无情地枪杀了其他政治犯。华盛顿•吴则成了这件事的替罪羊，失去了蒋介石对他的信任，原本派他到江西镇压共产党的委托书也被撤回。华盛顿•由于这件事，吴的意志消沉了好一段时间。
此时，中国共产党地下党员仍在秘密向群众宣传信仰，将希望之花传播到城市各地。他们没有注意到党和国家的间谍已经盯上了他们的下落。利用地下党会议的机会，华盛顿已经提前踏上了现场•吴将他们一举拿下。
同伴们相继被捕，这让朱慧武和王勤诗非常担心。他们也在革命中相爱了很长一段时间，成为了真正的夫妻。他们愿意携手完成组织解释的所有任务。
在内忧外患的时候，贾黄堤还是贪污了无数的钱，为自己和莉莉举行了盛大的婚礼。海伦试图在婚宴上再次接近华盛顿•吴打开了他的心结。吴邀请海伦和他一起弹钢琴曲，就像他们第一次见面一样。他们仍然有充分的默契。之后，吴决定放弃他们之间的关系。
