毛泽东向斯诺讲述了红军在2500英里长征中走过的道路和痛苦。但无论如何，红军士兵都赢了，他们成功地到达了目的地，任何挫折都没有摧毁红军的核心力量。
毛泽东在访问中告诉斯诺，长征是宣言，长征是宣传队，长征是播种机，长征以红军的胜利而告终。长征像龙一样在中国盘旋，成为世界军事史和历史上丰富多彩的一笔。共产党要奋斗，全心全意为人民服务。随后，毛泽东写下了他在长征路上写的诗，并把它交给了斯诺。
与毛泽东的对话愉快而深刻。午餐时间，馒头和胡椒的“中国汉堡”再次让斯诺感受到共产党的热情、红军士兵的广阔胸怀和乐观精神。这深深地感染了斯诺，他甚至在餐桌上唱京剧。
随着时间的推移，斯诺的采访一直持续到深夜。他钦佩毛泽东的抗日决心和战略计划。此后的历史也向他证明了毛泽东的言论和判断是正确的。
华盛顿在北平•吴没有找到真正的斯诺，很生气。这时，有人告诉吴，斯诺出现在西安，斯诺真的去找红军了。华盛顿•吴将采取什么行动？
在苏区，斯诺和海德姆换上了红军的军装，他们已经成为正式的红军士兵。在这里，斯诺还遇到了他以前的学生黄华，他被毛泽东安排照顾斯诺和海德姆，同时做翻译。这时，斯诺才知道，黄华离开上海后，千方百计来到陕北，成为红军。他把自己的经历告诉了斯诺，并告诉他们一个好消息，他会按照毛泽东的安排，把斯诺和海德姆带到前线。斯诺热情地向黄华介绍了他的洞穴，显然已经完全适应了红军的生活。
斯诺和海德姆参观了训练有素的新兵和文艺宣传队的表演。海德姆爱上的女战士让他非常喜欢。这时，敌人的战斗机突然从苏区上空掠过，扔下了一颗炸弹。红军迅速疏散了群众。即使在战争中，士兵们仍然可以用枪唱歌。这种无畏的乐观精神让斯诺永远不会忘记。
