一场轰炸又来了。为了抢救办公室几分钟，沈慧秋想要一份文件。他的亲密朋友在战争中失去了生命，这让斯诺非常痛苦。他几乎在废墟之间失去了理智。他希望这场丑陋的战争能远离成千上万的人。
国民党五中全会后，国民党内部的反动派再次沉淀，封闭了通往延安的通道，使宋庆龄筹集的物资无法运输到延安。像斯诺夫妇和艾莉这样的国际朋友仍然可以为中国革命和工合运动而战，但国家只会打击自己的人民，这真的让宋庆龄感到担忧。
从菲律宾回来后，海伦拜访了宋庆龄。她在宋庆龄府几乎晕倒了。宋庆龄立即给斯诺打电话，让他去香港看望海伦。就在斯诺要去香港的时候，贾黄堤找到斯诺，说有重要的信息卖给他。斯诺暂时放下了生病的海伦，筹集了大量资金，与贾黄堤交换了情报。贾黄堤非常模糊地告诉斯诺，蒋介石决心破坏抗日统一战线，再次发动镇压行动。
海伦的身体完全被沉重的工作压力压垮了，她准备回美国。在她住院期间，斯诺没有时间去香港看望她，因为她的工作，这让海伦感到深深的失落。
百团大战的胜利向国民党展示了共产党的实力。国民党连日召开高层会议，部署防共反共计划。毛泽东等人得到消息，一些间谍潜入苏区，揭露间谍身份已成为最迫切的工作。
华盛顿•吴获得了一份将秘密与家人一起逃跑的政府官员名单。他的朋友贾黄堤的名字令人印象深刻。贾黄堤被指控贪污、出卖情报等罪名。这一次，华盛顿•吴也保不住他。吴赶到贾黄堤家，他的大客厅变得凌乱，他的前三个妻子已经带走了他的大量财产，贾黄堤发脾气，但看到了华盛顿•吴一脸严肃地走进客厅，忍不住说他戴上了手铐。
看到贾黄堤被捕，莉莉没有招架的能力，她拿着贾黄堤所有的银票去找吴，跪下求他一定要救贾黄堤。此时，贾黄堤甚至要求在监狱里检举华盛顿•吴和几位当局要员。毕竟，人是自私的动物，华盛顿•吴立即下令枪杀贾黄堤，以保护自己。得知这个消息的莉莉受不了打击，想用贾黄堤送给她的金手枪杀吴，没想到那把手枪只是个打火机。莉莉还没来得及反应，就被吴的护卫一枪打死了。
