华明翰俯身抱住小红。小红暗示他裤兜里有枪。西村武觉得大势已去。他耀武扬威地走近华明翰，踩着华明翰扔在地上的枪，挑衅地看着华明翰。西村武因为兴奋和肺结核咳嗽了好几次。当他转身时，华明翰的枪口已经瞄准了他的头，一枪杀死了西村武，救了孩子。李副参谋长非常感谢华明翰。他们都为小红的死感到遗憾。华明翰要求李副参谋长把国事放在首位，带领军队抵抗日军。华明翰因为这次救孩子的出色表现和李副参谋长的推荐，被提升为探长。
日本特殊高科技的力量已经遍布上海，法租界的力量也越来越强大。国民党派宁丹进入巡逻室，以便将来开展工作。冯兆燕把她安排给华明翰当学徒。华明翰记得这个可爱的女孩在舞厅里被日本人绑架了。华明翰提醒她在这里要小心，并告诉宁丹，所有与日本人竞争的人都是他的朋友。
1937年8月13日，日军向上海大举进攻，中国军民奋起反抗。11月12日，上海被日本侵略军占领了法租界和苏州河以南的一半上海，而公共租界开始了四年的孤岛时期。
转眼间，六年过去了。这一天，巡逻室收到了一起女子童童的奸杀案。凶手是日本人。姜探长负责这起案件。他不敢冒犯日本人，所以他抓住了童童的情人阿福，准备开枪。
华明翰去监狱看望阿福。他很伤心，因为童童的死。他恨日本人。只要有人能杀了日本人，他就会在下辈子成为一头牛和一匹马。华明翰拿起阿福做的木钥匙，顺利打开监狱的门，扔给他，提示他可以打开，然后转身离开。
华明翰来到犯罪现场的东条家。管家带他去调查现场。管家描述了他看到的情况。东条少爷带童童回家后不久，阿福拿着刀冲了进来，杀了童童。华明翰若有所思，华明翰还原了大概的情节，通过现场撕下的布条和破碎的桌角。东条少爷强奸了童童，他拼命挣扎。阿福闯进来杀东条，被一群打手围攻。童童咬了东条。他怒气冲冲地杀了童童。临走时，华明翰还接受了东条管家的一大笔钱作为奖励。
晚上，上海D场非常热闹。华明翰找到了东条少爷，两人开始了D博客。阿成是荷兰官员。华明翰很快就把所有的钱都输光了。最后，华明翰以生命为赌注，而东条少爷则赌自己的钱和玉扳指。在阿成的帮助下，华明翰赢得了东条少爷所有的筹码。然后打扮得花枝招展的小白过来勾引华明翰离开。东条少爷出来后，看见华明翰和小白，他命人将华明翰打了一顿，并带走了小白。小白把东条少爷引诱到一条小巷里，小白把他迷住了，阿承把司机打死，把小白和东条少爷一起带走了。
宁丹解决了D场埋伏的日本特务，来和华明翰汇合。当他们准备离开时，竹子像鬼一样出现了。原来，华明翰去东条家的钱是事先安排好的。当他以为自己赢了，华明翰自信地告诉他，事实上，当华明翰来到东条家门口时，他看到竹子从那里出来。华明翰故意不打草惊蛇。所有安排在竹子上的人都被杀了。华明翰一枪一枪打在竹腿和胳膊上，在竹面前烧掉钴矿图，最后一枪杀死了杀死父亲的敌人。
在处决阿福的日子里，华明翰带着蒙面阿福上车后，他借此机会开始巡逻，更换了东条。真正的罪犯东条被依法枪决。
阿福被救了，他坚持要留下来和华明翰一起杀日本人。就这样，华兴社又多了一个猛将。六年来，华明翰的华兴社杀死了无数鬼子，民意报的曙光(吴楚琳)报道了冰峰六年，但他们从未见过对方。
由于工作努力，吴楚琳被报社评为第一位女首席记者，大家都祝贺她。
这一天，华明翰和他们杀死了东条将军的远亲。日本特使井户川臣非常生气。特殊课程负责人上杉云子和团队成员任欣向他报告说，这是华兴社的工作，冰峰来来去去无影无踪。他们非常强大。他们发誓要根除华兴社，井户要求情报组主任沈逸夫全力配合特殊课程。井户说，再过几个月就是天皇陛下的生日，尤其是给天皇的礼物，要加强防卫，还有战略要图。事实上，他们劫持了钟表店的赵老板，命令他把一张详细标明中国战略要地的地图放在钟表里，送给皇帝。沈逸夫早就把它包围了，24小时监控。
钱牧之收到报告后，日本人包围了华兴社联络站赵老板的钟表店。赵老板正在帮助他们处理东西。他需要再观察一遍。华明翰说，宪兵队和巡逻室明天将有一个友谊会。届时，他将带宁丹借此机会询问特殊课程的人。
在舞厅里，灯光摇曳，歌舞升平，人们如痴如醉。华明翰和宁丹也在那里。华明翰见到了日本士官学校的大四学生三浦三郎。三浦向华明翰介绍了特殊课程的班长尚山。大冢清的指挥官刚来到上海宪兵队。兰亭舒在人群中看到了苦竹。她很快就过去了。苦竹也来到舞会，因为他和日本人做生意。他请兰亭舒跳舞，告诉她，井户川辰正计划将一张详细标注中国战略要地的地图作为皇帝的生日礼物，组织希望兰亭舒利用巡逻室的便利，询问图纸的下落，防止运往东京。三浦约宁丹跳舞，上杉邀请华明翰一起进入舞池。
此时，冯兆严带领巡逻人员从央行出发，从中央银行护送两辆装有黄金的运输车辆，为运输出租车做准备。
华明翰悄悄来到二楼大冢清的办公室。他发现了一个9月20日的黄金拦截计划。华明翰看了看他的日历。今天，他正要离开。大冢清和三浦进来了。他们谈到了金百合计划，三浦得到了信息。今晚，国民政府中央银行将从租界运出一批储备黄金，并按计划准备了行动。巡逻室负责护送。大冢清命令他离开租界。三浦已在西郊野人谷设下埋伏，不留痕迹。
冯兆严一到野人谷，就带人护送了两辆运输车，被一棵砍倒的大树拦截。日本人趁机袭击了他们。他们拼命抵抗。冯兆严连中几枪摔倒了。
华明翰偷偷溜出大冢清的房间，看见唐雄飞在外面。他们问候了他们。华明翰回到舞会上，急忙找到了宁丹。从她那里得知冯兆燕督察负责押运黄金。华明翰立即命令宁丹回到巡逻室寻求支持，因为日本人想抢劫黄金。
