华明翰和阿成来到洪瑞和老张的坟前，发誓要杀死幕后的主使，为他们报仇。华明翰拿着写英雄的民意报纸，告诉你他们是真正的英雄。
竹上的手下发现，钱牧之是十九路军筹集物资的领导人。他在上海有很多工厂和商店，家庭大业大，名气大。竹上决定从钱牧开始，这次行动要闹出动静，轰动上海，起到以身作则的作用。如果冰峰站出来阻止他，他会被引入他的包围圈。
日本人跟着钱牧来到商会会长吴大鹰家。钱牧之所以再次筹集物资，是因为之前筹集的物资被烧毁了一半。他想请吴大鹰筹集物资。吴大鹰不想招惹日本人。况且他年纪大了，只想过平安的生活。钱牧之以东北战士吃紧，以抗日计划为重，懂得理智，动之以情劝他。就在这时，两个日本人闯进来，把钱牧之、吴大鹰和妻子打伤。华明翰和阿成分手后，他独自来到吴大鹰家外面，准备离开。突然，他听到里面的枪响了。他很快赶回来。然而，后来，日本人离开了，所以他们不得不让人们先把钱牧之送到医院，继续追逐日本杀手。
华明翰被杀手引入胡同，看到他进入了竹子上的包围圈。华明翰让路边的乞丐给阿承发信，阿承很快就来了。这时，华明翰看见竹子，自己也被团团包围，还被他们交了枪。当华明翰看到竹子时，他非常生气，咬紧牙关，拼命反抗，被日本人压制。他建议华明翰与自己合作，能够做出惊天动地的大事，并要求他交出钴矿图。华明翰要报灭门之仇，两人在僵持不下的时候，阿承及时赶到，把他们打在竹子上。
兰亭舒来到吴大鹰家进行尸检，得知这是一名训练有素的杀手。她告诉唐雄飞，她猜她的老板会选择休息。阿成和华明翰来到仁济医院。吴大鹰的妻子去世了。他的两枪危在旦夕。钱牧之让华明翰去他卧室的抽屉里找一个百年老参。把华明翰拿走后，钱牧之让阿成给吴楚琳打电话，让她看到父亲吴大鹰的最后一面，并告诉阿成不要告诉华明翰吴楚琳的事，
吴楚琳来到医院，看见奄奄一息的老父亲，她痛哭流涕。经过这次事件，吴大鹰清醒地意识到自己以前的软弱并没有保持家人的安全。他支持吴楚琳当记者，并要求吴楚琳以自己的名义出售两家工厂，并将钱捐给十九路军。吴楚琳拉着吴大鹰的手哭了起来。最后，吴大鹰让女儿好好生活，然后死了。门外的华明翰听到吴楚琳撕心裂肺的哭声，非常痛苦。
竹上要回东京接受军事审判，新来的西村武接替了他的职位，临走前，竹上告诉他要特别小心冰峰。
华明翰得知钱牧早就知道他和吴楚琳，所以他故意支持自己，不让他们见面。钱牧认为华明翰是从天津假死回来的，他的生命悬在前线。为了他的安全，没有人能知道。如果华明翰和吴楚琳之间有任何误解，他们会责怪他。华明翰不希望吴楚琳知道自己的事，所以她是安全的。华明翰得知竹子上回日本的消息后非常失望。
经过这几天的行动，华明翰深深意识到，仅仅杀一根竹子是远远不够的。他打算以冰峰的名义成立一个叫“华兴社”的小组，专门对付日本人。钱牧之支持他的行动，把零酒吧当成华兴社的联络点。
华明翰回到兰亭舒和晶晶的家，晶晶叫他老华，父女俩很快亲热地一起玩万花筒。
第二天，在去巡逻室报到的路上，华明翰在外滩看到小偷偷包，被华明翰抓住，赶走了小偷。但路边一对夫妇的孩子在混乱中被偷了。
华明翰向巡逻室报到，赵主任向他介绍了唐雄飞，并要求冯兆严担任华明翰的主人。这时，一对失去孩子的夫妇来报案。华明翰认为这是他早上遇到的那对夫妇。事实上，我们都不知道这对夫妇是第五军副参谋长李伟和姚娜娜的儿子。
冯兆严格命令华明翰到犯罪现场。他用自己明锐的分析判断能力和现场留下的治疗肺结核的药瓶恢复了事故。然后他去药店找店员问，得知买药的人住得很近。
姚娜娜从失去孩子就疯了。当她看到路上的孩子时，她跑了过去。她以为是自己的孩子，抱起来就走了。吴楚琳路过看到，安慰了姚娜娜，并答应帮忙在报纸上发布一份大量资金寻找人的通知。这时，一个目击者叫小红。她曾经路过贵州路，抢劫孩子的人，但我不知道它在哪里。
华明翰也根据线索找到了贵州路。李伟和他的妻子非常感谢小红，并给她带来了一些珠宝。他们也在小红的带领下来到了这个地区。华明翰听裁缝店老板说那个人很奇怪。大个子买了很多孩子的东西。小红来到西村武楼下。姚娜娜看到垃圾桶里有孩子们的衣服。他们悄悄地进门。西村武都看到了，抱起孩子躲了起来。
华明翰打电话给冯兆严，他不在，他告诉姜探长，丢失的孩子在贵州路63弄，姜探长告诉他不要明白，以免打草惊蛇。
小红来到房间看孩子的东西，听到孩子哭了。她拔出弓箭射中西村武，但西村武杀死了李伟和他的妻子，打晕了小红，带着孩子离开了。
姜探长带着巡逻室赶到，他们在贵州路四处搜寻，西村武乔装扮，把孩子放进篮子里，从华明翰身边走过。
华明翰看到受伤的小红和已经去世的李伟夫妇。姜探长认定小红是凶手。她不仅有凶器，还有散落在她身边的珠宝。她口袋里还有一条项链。姜探长认定她是为了钱而死。小红不知所措，被迫带走。华明翰赶了出来。他告诉姜探长，现场有很多疑问。凶手根本不是小红。姜探长坚持自己的观点，立即命令巡逻队收队。华明翰问小红凶手的下落，得知他已经带着孩子逃走了。华明翰突然回忆起那个拿着篮子的拾荒者的可疑。
