大内几次想喝茶，都被助手送图打断了。没想到助手因为咳嗽先喝了他的茶，马上倒在地上死了。黄成别无选择，只好在杯子里下毒。上杉带人进来的时候，黄成也中毒晕倒了。任欣对现场进行了调查，上杉命令控制东亚学院的所有人，并逐一审讯。
大内认为毒药一定是中国人，美惠子猜测任欣，认为她是潜伏的叛徒，大内命她尽快查清这件事。
任欣把学院里所有的杂工都抓了起来，经过审讯也完全没有头绪，上杉觉得应该快刀斩乱麻，把中国人处决。任欣向井户报告说，她怀疑是黄成下的毒品，他是华明翰亲自送到学院的。她怀疑是华明翰和黄成勾结毒品。任欣向井户建议让华明翰参与本案的调查。她故意把嫌疑人放在两个日本人身上，华明翰肯定会为黄成洗清嫌疑。
华明翰接到任务后，他立即通知三浦，两人一起去学院调查此事。
老雷、兰亭舒和刘成也开始调查内鬼。他们首先排除了小赵的嫌疑。兰亭舒建议小赵带出宪兵队有价值的紧急情报，不要给内奸留时间报信，迫使他只能用发报机，这样才能找到他。刘成偷偷地把情报给了小赵。小赵先让发报人发信息。他假装碰了碰发报机上的人，然后在按钮上涂上了兰亭舒提前给他的一种汁液（用凡士林捣碎乌米树枝）。小赵故意说，当每个人都吃饭时，他的组织都准备抢劫日本宪兵队虹口军火库的一批新的美国军火。
华明翰进入学院后，向黄成了解了事情的原因，华明翰准备按照任欣的怀疑将凶手指向两名日本士兵。任欣突然紧张地问，引起了华明翰的怀疑。他随机回应说，他想强调证据，所以学院里的每个人都有嫌疑。他建议杀死大内外的所有人，这一结果出乎任欣的意料，也让黄成摆脱了怀疑。
井户命任欣做假口供，然后找替罪羊杀人，草草结案。
兰亭舒来到缎庄联络站，发现服务员张玲的手指上有蓝黑汁的痕迹。兰亭舒悄悄提醒小赵不要打草惊蛇。
老雷决定计划，暂时保留联络站和张玲与敌人沟通的渠道，然后以开设分公司的名义逐步撤离联络站的同志，只留下小赵一个人。为了消除张玲的怀疑，老雷让刘成去找小赵发送昨晚计划曝光的秘密电源，取消了行动。
江平主办的赛宝大会如期举行。钱牧之让小白和阿福去调查。他们一眼就认出了台下的马三。马三任命其他人将他的仿寿钟部件带到赛宝大会，并获得100两个奖励。阿福想杀了马三，为阿成报仇，被小白拦下。
江平拿着零件找主人检查知道是仿制品，但刻有：金5C06，主人猜这个字符可能与黄金有关，如果破译字符，必须找到江平主人，老先生提示5是东南西北五区，C是英文字母五区中心，06是黄浦江是码头6，江平突然明白，是公共租赁中心张家塘港码头。
