武藏从沈组长那里了解到，他们也被华兴社骗了，武藏带人亲自赶到零酒吧抓人。
沈组长回到牢房，宋站长得知他已经解释过了，并要求军统上海站的名单。宋站长愤怒地杀了他。后来，他也被日本警卫杀死了。
华明翰和兰亭舒一起来学校找华晶晶，给她煎饺和牛奶，迷惑了华晶晶，准备送她去重庆。高乙守在码头，看到华晶晶被拉走，他们抢了华晶晶。华晶晶醒来后，发现自己在美惠子手里，她很抗拒。
武藏来到酒吧，直接向钱牧要零件。钱牧拒绝了，被他伤害了。多亏了阿承的及时出现，他赶走了武藏。当小白和阿福到达时，阿承也离开了。他们把钱牧送到了医院。
华明翰和小白离开后，阿成化妆说医生悄悄地来找钱牧之。钱牧之很清楚，暗杀自己的人不仅需要零件，还需要消灭华兴社。他让阿成保护华明翰，然后询问那天他在码头抢黄金时是否有幸存的哨兵。当武藏得知钱牧之的医院时，他偷偷潜伏在病房里，试图杀死钱牧之。他被埋伏的华明翰和小白围攻，武藏趁机跳窗逃跑。
阿成一直在跟踪警备队的小仓库。他在欺负普通人。武藏劫持他到没有人的胡同。经过询问，他得知华明翰和钱牧之在那天打捞黄金时，假装送饭，迷惑了他们。还有两个舞者。武藏强迫舞者叫莺莺和蝴蝶。
原来，那天行动结束后，华明翰给了两名舞蹈演员安顿下来，让他们离开上海，但他们贪图上海五彩缤纷的世界，偷偷地跑了回来。武藏假装是日本商人，想带他们去吃饭，带他们去上特别的课。他们都解释了这一点。
大冢清得知井户畏罪自杀，东京又派来了一位新特使。
小白很快就得到了舞者被捕的消息。钱牧想让华明翰躲起来，但他认为此时离开意味着不要招募自己。这时，阿成来到医院与他们见面。小白和阿福看到阿成死而复生。他们都很高兴。华明翰终于明白，以前用香烟送给自己的消息都是阿成的。
武藏决定把两个舞者送到宪兵队，让大冢清知道真相，为以后的合作打下基础。他不想像井户一样一直和他们翻脸，华明翰暂时不能抓，因为华晶晶在自己手里，华明翰和他手里的零件自然很容易得到。
果然，舞者解释说，张家塘港黄金抢劫的幕后使者是华明翰。三浦很惊讶。他更震惊的是，武藏是新派来的特使。他想回到宪兵队的天权，武藏决定亲自去找华明翰。
华明翰从程子卿那里得知，华晶晶被劫持，武藏把他带到宪兵队。他直截了当地指出，华明翰是华兴社的冰峰，并要求他解释真实部件的藏身之处。华明翰假装什么都不知道。他不得不带舞者出去和华明翰对质。华明翰仍然不谦虚也不傲慢。最后，武藏用华晶晶威胁他。他不得不承认零件在他手里，但他让武藏先把华晶晶放进去，否则他会死到最后。武藏愤怒地关闭了华明翰。
唐雄飞得知华明翰被宪兵带走，钱牧之也得知了这个消息。他让阿承蹲在宪兵门口。他从程子卿那里得知华晶晶被劫持了。钱牧来看兰亭舒，希望能和共产党行动队一起营救华明翰。
吴楚琳从白波那里得知华明翰被逮捕了。刘丹意识到华明翰是冰峰。他们连夜写手稿，呼吁人们给日本人施加压力，迫使宪兵释放华明翰。
谭部长还命令地下党上海行动队全力营救华明翰。唐雄飞来看钱牧讨论对策。
三浦折磨华明翰，没有任何供词。武藏很清楚，三浦对华明翰的审讯不会有任何结果。他让美惠子把曼陀罗带到宪兵队，并将其注射到华明翰的身体中。很快，华明翰产生了一种幻觉。他痛苦得要死，直到他最终昏迷不醒。
明天中午12点，武藏一怒之下传下命令，处决华明翰。
