华明翰连夜赶回来见唐雄飞。他们一起来到武藏的约会地点。华明翰高举天权，要求见谭部长。谭部长被注射镇静剂。日本人开车送他去。他们拿走了天权。阿承想赶上他。华明翰拦住了他。武藏得到了天权，很快就离开了。
华明翰发现不对劲。他让阿福迅速打开谭部长手中的铁链，把他带走，汽车立即爆炸。当武藏听到爆炸声时，他暗自骄傲，以为自己的阴谋成功了。在回上海的路上，他看到三浦，得知他的官邸遭到袭击，损失惨重。武藏早就听到了青田的报道。他不同意，但三浦感到困惑。
武藏回到官邸，得知青田的生日时钟被毁。他立刻生气了。他想让三浦当替罪羊。他立即前往指挥部，向指挥官解释了临时改变作战计划的原因。指挥官命令他带领球队再次围剿根据地。当他得知他的官邸被炸毁时，指挥官询问了生日时钟的下落。武藏撒谎说他很安全。
谭部长召集华明翰开会，制定周密的作战计划，以应对日军的第二次围剿。华明翰认为武藏功于心计，对根据地情况非常熟悉。他准备先带人到日军后面，攻击他的军火库，然后试图突袭他的总部，然后利用总部发布假消息和假命令，诱使日军进入新四军的包围圈。谭部长决定积极进攻，吸引武藏的注意力，唐雄飞在后面回应，于是把日军包在口袋里。
与此同时，日军司令收到华明翰的信，告诉他生日钟已被毁。
临行前，华明翰和独立大队的士兵一起喝壮行酒。他们穿上日军制服，偷偷来到军火库。他命令阿承抓回一名巡逻日军，要求发出密码。然而，那人不得不大喊，阿承试图杀死他。华明翰不得不走近大门。哨兵换岗时，听到他们的密码是“旭日东升，武运永存”。华明翰和阿福分别将定时炸弹放入军火库和油库，但当他们撤离时，一名日本人与阿成聊天。阿成不懂日语。日本人发现他们很可疑，双方开始激战。
当三浦听到枪声时，他立即赶到军火库。他一眼就看到了华明翰。双方展开了激战。很快，军火库爆炸了。当华明翰安全撤离时，他们发现阿承没有出来，华明翰又回到军火库救他。这时，阿承在废墟中与日军打交道。他的腿受伤了。看到三浦被他们包围，华明翰用炸弹把日军拉开，把阿承救到仓库。华明翰收集了阿成的手榴弹，把它们都扔进了油桶里。三浦命人架起迫击炮，准备轰炸他们。这时，阿福从仓库的一边开了一个洞，救了他们。
武藏得知军火库被炸，他坚持与原计划保持不变，他要孤注一掷地摧毁新四军的根据地。
华明翰和他们出来后，阿福帮助受伤的阿承。华明翰抢劫了一辆摩托车，撤离了军火库。三浦开车追上了他们。华明翰走在小路上，摆脱了他们的追求。凶猛的三浦把华明翰逼到了死胡同。阿承想让他们先离开。他不想拖累华明翰。
